深夜，神秘的黑影又在水家大院里出沒，狗發(fā)現(xiàn)窗外的黑影一陣亂喊，揪住后竟然發(fā)現(xiàn)那是水二爺(巍子 飾)。仇家遠(yuǎn)(白恩 飾)懷疑吳嫂(洪京京 飾)是日本特務(wù)，讓拾糧(崔林 飾)盯梢尋找證據(jù)。

曾子航(杜源 飾)從司徒雪兒(彭心宜 飾)處得知城防圖被盜，決定借此機(jī)會(huì)把隱藏在涼外I城的毒蛇找出。日本特務(wù)讓馮傳五(趙純陽(yáng) 飾)(趙龍豪 飾)協(xié)助日軍攻打涼州城，完成日軍代號(hào)“木馬屠城”的計(jì)劃。曾子航將計(jì)就計(jì)展開行動(dòng)，讓馮傳五混入了日本特務(wù)中。