戲院門口，程商二人見到了從日本而來的雪之誠，他興奮地向商細(xì)蕊(尹正 飾)表達(dá)自己的崇敬之情。商細(xì)蕊演出結(jié)束，杜七(李澤鋒 飾)請(qǐng)他去吃日本料理，其間雪之誠親自上陣，為商細(xì)蕊準(zhǔn)備了歌舞伎表演。不曾想商細(xì)蕊并不買賬，決定換上日本服飾一展身手，雪之誠榮幸之至下專心觀賞。二奶奶聽說鳳乙是舅爺范漣(米熱 飾)的親骨肉，并頻繁看望鳳乙，雖心緒復(fù)雜，但仍為孩子生計(jì)著想。程鳳臺(tái)(黃曉明 飾)回到北平家中，向二奶奶軟下態(tài)度，并說清了鳳乙之事，二人最終和好。而商細(xì)蕊剛踏進(jìn)水云樓大門，便碰到準(zhǔn)備帶走鳳乙的范漣，氣憤將他打跑。前來水云樓取東西的程鳳臺(tái)看到商細(xì)蕊細(xì)心呵護(hù)著鳳乙，一時(shí)感到欣慰。在之后的日子里，北平的生活重歸平靜，程鳳臺(tái)的生意越做越大，商細(xì)蕊也越來越受到歡迎。本以為這樣的生活會(huì)一直延續(xù)下去，可隨著1937年七七事變的爆發(fā)，北平淪陷。日本人進(jìn)城引發(fā)動(dòng)蕩不安，程鳳臺(tái)及時(shí)給水云樓送來了一大批日用物資，大家歡喜不已，同時(shí)程鳳臺(tái)也囑咐商細(xì)蕊近期注意安全。不料坂田(李昂 飾)大佐卻很快找上門來，邀請(qǐng)商細(xì)蕊加入中日戲曲同好會(huì)，并決定任命寧九郎(雷漢 飾)出任會(huì)長。