朝廷送來圣旨，李如柏(王屹 飾)正式被任命為遼東總兵。女真各個部落都送來珍貴的禮物，只有努爾哈赤(馬景濤 飾)沒送。李成梁(徐敏 飾)擔心女真部落聯(lián)合起來對朝廷帶來威脅，李如柏則認為女真人向來好斗他們是不可能統(tǒng)一的。但對待努爾哈赤的態(tài)度上父子倆的態(tài)度是一致的。李如柏認為可以用謀反的罪名消滅他，李成梁提醒他建州都督是朝廷的二品大員，建州的安定象征著遼東的安定，一旦告努爾哈赤謀反也就給自己設了圈套，使朝中的對手有了對付他們的把柄。李如柏一直為那齊婭(金巧巧 飾)的事對努爾哈赤懷恨在心，李成梁勸他要大度一些，努爾哈赤在朝中已經(jīng)相當有勢力了。李如柏臉色陰沉，拔出配劍憤怒地向樹上砍去。努爾哈赤來見李成梁。帶來了大批的禮物。他還帶來了名貴的東珠獻給李成梁，他明白地告訴李成梁這名貴的東珠他也送給了其他大人。努爾哈赤平靜地說：我已經(jīng)和蒙古四十九旗結盟，目的就是要打哈達和輝發(fā)，如果李如柏不干涉，我會支持他當新任的總兵大人。為了表達自己的誠意，他還告訴李如柏，他已經(jīng)把那齊婭送回圖倫城了。李如柏大喜，立即沖出去，李成梁上去阻攔說：好個美人計，但你要說服我還差點。努爾哈赤當即同意每年給李成梁與朝廷一樣的供奉。只要李如柏在努爾哈赤打哈達和輝發(fā)的時候，阻止葉赫不出兵干涉。李成梁看看著長長的禮單，終于禁不住誘惑，點了點頭。李如柏連夜去找那齊婭。李成梁早有預感，那齊婭這個女人會是禍水，最終會害了自己的兒子，但他又無可奈何。努爾哈赤去烏拉找布占泰(馬躍 飾)，要布占泰把自己心愛的女人阿巴亥(程莉莎 飾)獻給自己以示結盟，以報復他當初搶走東哥的仇恨。布占泰向李如柏和葉赫求救。但李如柏拒絕出兵，也命令葉赫不許出兵。金臺吉(劉冠翔 飾)一支人馬，半途而退。布占泰聽說哈達部已經(jīng)被滅掉。他有兩種選擇，或把阿巴亥送給努爾哈赤，或帶她逃到中原去。