李成梁(徐敏 飾)被皇上封為寧遠伯，嘉獎他治理遼東有功。正在此時，父子二人得知烏拉已經被消滅。李如柏(王屹 飾)不得不承認自己已不是努爾哈赤(馬景濤 飾)的對手，悔恨當初沒有把他殺掉。李如柏跪在地上，求那齊婭(金巧巧 飾)救救他全家。那齊婭告訴李如柏：放棄葉赫，讓整個女真都受努爾哈赤的統(tǒng)治，這樣朝廷知道大敵當前，就不能殺你們父子兩個。李成梁聽到那齊婭的辦法，他深知也只得如此，不由得深深地給她鞠了一躬。

努爾哈赤將烏拉城圍祝布占泰(馬躍 飾)手拿白旗走出城門，褚英表面答應不傷烏拉一兵一卒，把布占泰押解到建州后，馬上下令殺死烏拉的將領。朝堂之上，努爾哈赤犒賞了褚英，阿巴亥(程莉莎 飾)見到了敗落的布占泰，努爾哈赤問阿巴亥，該怎么處置布占泰。阿巴亥說自己是大汗的女人不能為其他男人求情，何況布占泰連親人都保護不了，她也看不起他。阿巴亥默默地走出了大殿。

阿巴亥讓努爾哈赤放心，她早就把布占泰給忘了。努爾哈赤看著自己和阿巴亥的兩個兒子多爾袞和多鐸滿心歡喜，他們長大后又是兩員虎將。佟佳氏把褚英托付給五大臣，佟佳氏過分地關心褚英而冷落了代善，代善負氣離開了。

舒爾哈齊(趙鴻飛 飾)寬慰侄子們說當?shù)艿艿木鸵J命，而代善和皇太極則說，日后要是褚英繼承汗位兄弟們一定沒有好日子過。舒爾哈齊表面平靜，其實他也在對自己以后的前途和命運擔憂。金臺吉(劉冠翔 飾)預感到努爾哈赤不久將進攻自己，于是去找李成梁和李如柏借兵，李家父子卻閉而不見，金臺吉在絕望中大罵李家父子背信棄義。

努爾哈赤遇到孟古(石筱群 飾)，孟古邀他去自己的房里。孟古親手做了努爾哈赤最愛吃的菜肴。努爾哈赤聽出來孟古是為葉赫求情，他答應孟古不殺金臺吉，并且以禮相待。努爾哈赤已經吃不下去飯菜，冷冷地離去?；侍珮O指責母親不該為葉赫的事情得罪父親，自己在宮中的地位越來越不如其他的兄弟。孟古讓皇太極靠自己的軍功得到父親的寵愛，皇太極冷冷地說，等到打葉赫的那天，他肯定多殺敵人。孟古氣得向皇太極打來，皇太極攔住說：什么時候你肯為我犧牲一切，你才有資格打我。

努爾哈赤帶領子嗣祭天，正式向葉赫進發(fā)。