努爾哈赤(馬景濤 飾)召開緊急會(huì)議，封鎖邊境以免泄露情報(bào)。那齊婭(金巧巧 飾)回來了，李如柏(王屹 飾)問那齊婭希望誰贏。那齊婭說希望努爾哈赤贏，因?yàn)榕瑺柟嘹A了，她可以保證努爾哈赤不會(huì)傷害他。李如柏獰笑道：如果我贏我一定會(huì)殺了他！李如柏問那齊婭：你對我有感情嗎？那齊婭說我愛努爾哈赤。可在李如柏的心中，那齊婭永遠(yuǎn)是最圣潔的女神。

李成梁(徐敏 飾)為了自保要讓這次戰(zhàn)爭失敗，只有戰(zhàn)敗才能推卸失察縱敵的責(zé)任。李成梁要求李如柏放慢進(jìn)軍速度，尤其是各部受到努爾哈赤攻擊的時(shí)候，千萬不要及時(shí)增援。

公元1619年努爾哈赤集中優(yōu)勢兵力僅用五天時(shí)間就消滅兵部右侍郎楊鎬率領(lǐng)的各路明軍，使明軍受到重創(chuàng)，史稱薩爾滸大戰(zhàn)。這一仗之后努爾哈赤鑄造天命金國汗印，詔告天下，正式宣布脫離大明王朝。五十七歲的努爾哈赤已有老態(tài)，五大臣，深受他器重的四大貝勒（代善、皇太極、阿敏(王文軍 飾)、莽古爾泰）向他施禮。努爾哈赤的目標(biāo)就是打到山海關(guān)，把明軍趕回關(guān)里。

代善很敬佩皇太極在處理舒爾哈齊(趙鴻飛 飾)一事的智慧，并向皇太極訴說自己受母親冷落的苦衷。皇太極卻說努爾哈赤冷落褚英的原因是舒爾哈齊死后沒人能夠牽制褚英了，代善仔細(xì)思考著皇太極的話。

努爾哈赤教多爾袞練武，阿巴亥(程莉莎 飾)說起多爾袞要到軍中效力，受到褚英冷落的時(shí)候，努爾哈赤非常生氣，努爾哈赤透露不想讓褚英繼承汗位的想法。這時(shí)五大臣求見，努爾哈赤當(dāng)即猜到他們是來為褚英求情。五大臣是想讓努爾哈赤繼續(xù)放權(quán)給褚英。努爾哈赤卻明言他想另立儲(chǔ)君，因?yàn)轳矣⒘耸鏍柟R。佟佳氏怪五大臣太草率，他們說要聯(lián)名上書為褚英講情。佟佳氏非常感動(dòng)，但仍舊要求他們不要太沖動(dòng)，要等待努爾哈赤回心轉(zhuǎn)意。

佟佳氏問褚英到底是為了救父親還是為了自己，才殺舒爾哈齊的？褚英用死來保證自己是為了父親。佟佳氏說，只有你能繼承汗位，你才對的起你的祖爺爺，才能讓五大臣的權(quán)利和地位繼續(xù)有保障。褚英打算用武力來威脅努爾哈赤退位。他永遠(yuǎn)忘不了母親當(dāng)初燒掉佟家莊園的情景，他覺得如果要沒有母親帶著五兄弟來到建州，就沒有努爾哈赤的今天。