殷誠(chéng)茹(寇振海 飾)催人家快點(diǎn)做，忽然覺(jué)得心里有事，急忙往家跑，到家發(fā)現(xiàn)巧鳳(焦璇 飾)已經(jīng)沒(méi)有了，殷誠(chéng)茹寄萍(李依曉 飾)(林妙可，曹津歌，李依曉 飾)和眾街坊四處尋找。

第二天，終于在大明湖邊上找到了巧鳳的尸體。殷誠(chéng)茹把巧鳳抱起來(lái)，臉上帶著笑容，還是像哄孩子一樣對(duì)巧鳳說(shuō)這回再也沒(méi)人能欺負(fù)你了，我們回家。寄萍和眾人淚流滿面。在巧鳳墳前，寄萍帶著孝送別師娘，殷誠(chéng)茹打發(fā)走寄萍，一個(gè)人細(xì)細(xì)的和巧鳳說(shuō)著話?；氐郊遥瑳](méi)哭一聲的殷誠(chéng)茹終于倒下了，任憑寄萍怎樣勸都不吃不喝，要陪巧鳳一起走，寄萍痛哭不已。

為了氣寄萍，寶兒不顧身體不適，寧肯不要錢也要連軸轉(zhuǎn)的給鬼子唱戲。又一次寶兒被劉老板拉著到盧白更(李大強(qiáng) 飾)家給日本人唱堂會(huì)，唱著唱著忽然嗓子破了，嘶啞的嗓音象殺雞似的難聽(tīng)。日本人拂袖而去，寶兒害怕的問(wèn)我的嗓子怎么了

寶兒因?yàn)橛蒙み^(guò)度，嗓子徹底壞了，黑心的劉老板見(jiàn)寶兒不能再為自己掙錢，把她趕出了戲班子。

寶兒一個(gè)人孤零零的來(lái)到大明湖邊，聽(tīng)到遠(yuǎn)處寄萍焦急的喊自己的名字就藏了起來(lái)。寄萍在李美蓮(于蘭 飾)師娘的家里找到了正要上吊自殺的寶兒，寶兒大罵寄萍，寄萍狠狠打了寶兒三個(gè)耳光，為了寶兒的親娘、李美蓮師娘(張新榮 飾)和自己的不易，隨后扛起寶兒回到自己的家里。

已經(jīng)奄奄一息的殷誠(chéng)茹躺在床上，寄萍央求師傅照顧寶兒，說(shuō)如果沒(méi)有師傅幫著解開(kāi)寶兒心中的死結(jié)寶兒一定還會(huì)去死，殷誠(chéng)茹放棄了尋死的念頭，決心象一個(gè)父親那樣撫養(yǎng)寶兒長(zhǎng)大。寶兒?jiǎn)栆髱煾凳撬攘俗约簡(jiǎn)?，殷誠(chéng)茹卻說(shuō)是寶兒就了他自己。殷誠(chéng)茹給寶兒講寄萍的故事，告訴寶兒你雖然一直恨她，她卻一直關(guān)心著你，寄萍當(dāng)年和所有唱戲的一樣信奉戲比天大，為了救場(chǎng)無(wú)意中逼得李美蓮?fù)塘锁f片，追悔莫及差點(diǎn)死了，于是不再登臺(tái)，后來(lái)又為了給寶兒豎立榜樣重新登臺(tái)，日本人來(lái)了，為了民族大義她寧肯靠糊洋火盒謀生也不給日本人唱，寄萍其實(shí)一直關(guān)心疼愛(ài)著這個(gè)師娘留下的妹妹。聽(tīng)了殷誠(chéng)茹的訴說(shuō)，寶兒心里的仇恨開(kāi)始慢慢消融。

寄萍請(qǐng)大夫給寶兒看病，大夫斷定寶兒嗓子沒(méi)救了，寄萍不肯放棄，寶兒質(zhì)問(wèn)寄萍為什么對(duì)她這么好，寄萍說(shuō)等你長(zhǎng)大了就明白了。殷誠(chéng)茹突然想起梨園行里治嗓子的偏方，用焦炭熬水喝。因?yàn)榻固渴擒娪梦镔Y，寄萍找遍了全濟(jì)南城也沒(méi)找到。以前同一戲班的李保祥(韓宗光 飾)費(fèi)盡周折找到了兩塊，寶兒喝了用焦炭熬制的爐渣水后嗓子果然有所好轉(zhuǎn)。

寄萍不斷的請(qǐng)大夫給寶兒開(kāi)藥，寶兒卻對(duì)自己的嗓子很絕望，不想唱了，被寄萍嚴(yán)厲的教訓(xùn)了一番，又言辭懇切的鼓勵(lì)寶兒，計(jì)劃從第二天早上陪她開(kāi)始吊嗓子。晚上，一顆冰冷的心被徹底感化的寶兒鉆到了寄萍的被窩里，叫了聲姐，姐妹二人相擁而泣。