袁農(nóng)(曹克難 飾)沒有及時撤走，還是被捕入獄。1949年在中統(tǒng)看守所，“堅冰”就要被執(zhí)行槍決的時候，作為國民黨警察的鄭耀先(柳云龍 飾)將“堅冰”送往了北去的路，希望他能將一份國民黨破壞山城目標的藍圖送達延安。 1951年，用仿宋體寫有“內(nèi)詳”的信寄到了北京錢重文(張英 飾)副部長手里，內(nèi)容是一份川渝地區(qū)國民黨保密局潛伏特務(wù)的名單。信轉(zhuǎn)到了時任山城公安局局長陳國華(陳牧揚 飾)和副主任袁農(nóng)的手里。陳國華從北京請來了鄭耀先的生死克星，和鄭耀先、宮庶(孫斌 飾)均交過手的韓冰(羅海瓊 飾)，由她來主抓這個案子。韓冰到山城市公安局的第一天，在公安局的大院里碰到一名腿瘸、駝背、胡子拉茬的中年男子，他的名字叫周志乾，作為國民黨留用人員，在公安局檔案室工作。中統(tǒng)田湖(王鑫 飾)和軍統(tǒng)徐百川(劉立偉 飾)在咖啡館見面，商定合作之事。早就做好埋伏的馬小五(馬馳 飾)，將徐百川和田湖一并逮捕。隨后，根據(jù)“特務(wù)名單”，公安局圍捕了軍統(tǒng)聯(lián)絡(luò)站，并當場抓獲了趙簡之(劉名洋 飾)，宮庶等人趁亂溜走。