七天過(guò)去了，馬小五(馬馳 飾)沒(méi)有回來(lái)，鄭耀先(柳云龍 飾)也沒(méi)有能出去。馬小五為什么會(huì)突然離去?什么任務(wù)能讓他如此匆忙?鄭耀先最后確定了一種可能——臺(tái)灣來(lái)人了，而且是自己的熟人。陳國(guó)華(陳牧揚(yáng) 飾)、馬小五分析，敵人很可能以偏遠(yuǎn)山區(qū)代表的名義參加山城市委舉辦的“三面紅旗英模報(bào)告會(huì)”，渾水摸魚。他們將懷疑的目光放到了一位木訥少語(yǔ)的山區(qū)代表身上，這個(gè)人果然就是宮庶(孫斌 飾)。為避免打草驚蛇，工作人員扮作招待所“服務(wù)員”暗中監(jiān)視，卻被宮庶發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。宮庶突然消失，然后以公安部門的名義住到了勞動(dòng)飯店。