袁農(nóng)(曹克難 飾)第一次見到韓冰(羅海瓊 飾)就喜歡上了，他托副政委江萬朝(孫麗軍 飾)找到局長陳國華(陳牧揚(yáng) 飾)，希望由他來做介紹人，陳國華表示對(duì)這件事不支持也不反對(duì)。1946年從延安逃出來的中統(tǒng)特工延娥(齊歡 飾)(齊襄 飾)，解放后也潛伏了下來。她和軍統(tǒng)的宮庶(孫斌 飾)接上線，中統(tǒng)和軍統(tǒng)打算合為一處，并掩護(hù)軍統(tǒng)特務(wù)潛回山城。韓冰和馬小五(馬馳 飾)調(diào)查宮庶等人時(shí)，發(fā)現(xiàn)宮庶同鄭耀先(柳云龍 飾)的資料基本都被銷毀了。而對(duì)周志乾的體貌特征和過往經(jīng)歷的進(jìn)一步調(diào)查，找不到半點(diǎn)可證實(shí)他就是鄭耀先的證據(jù)。周志乾其實(shí)就是鄭耀先。此時(shí)的他已與化名林云燕的林桃(李小冉 飾)結(jié)婚，并有了一個(gè)四歲的女兒周喬(石安妮 飾)。他是一只斷線的風(fēng)箏，之所以隱姓埋名留在山城，并成為國民黨警局的檔案管理員，也是為了能從原始檔案中，找出“影子”的蛛絲馬跡。可遺憾的是，迄今也毫無頭緒。韓冰和馬小五來到檔案館，當(dāng)面指出周志乾就是鄭耀先，周志乾并不承認(rèn)，于是，韓冰讓周志乾負(fù)責(zé)重建鄭耀先的檔案。