朱允炆(飾)(陳月末 飾)削減朱元璋(陳寶國(guó) 飾)生前的諸多嚴(yán)刑苛法，少年天子以寬為政的聲譽(yù)扶搖直上。朱允炆開始部署削藩，代王朱桂、齊王朱榑、岷王朱梗相繼下獄，被盛庸(劉譽(yù)坤 飾)率軍圍困的湘王朱柏(白澍 飾)攜全府舉火自焚。朱棣(馮紹峰 飾)收到消息后命張玉(馬敬涵 飾)、朱能(李澤 飾)和張武(馬鑫 飾)招身邊僅有的八百親衛(wèi)入府護(hù)衛(wèi)，隨后他嘔血不止病倒床榻。鐵鉉(張?zhí)礻?yáng) 飾)進(jìn)言稱朝廷對(duì)周、湘二王威逼過甚提議將燕王徙封南昌，朱允炆不滿將鐵鉉打發(fā)出京接任山東布政司參政，盛庸接任山東都指揮使。一眾官員來(lái)到北平，見到的卻是朱棣在酷暑中擁爐而眠神智恍惚的場(chǎng)面。