朱能(李澤 飾)來報自棄守大寧后塞外諸部已連成一線，韃靼和瓦剌頻頻犯邊，諸臣建言出兵討伐元人。楊榮(傅方俊 飾)稟報大明如今兩府大水朝廷虧空嚴(yán)重，朱棣(馮紹峰 飾)分析如今確實不宜大舉用兵。朱棣打算將江南山西人多地少的百姓，遷徙到山東北京等地廣人稀之處，夏原吉獻(xiàn)上治水和緩解國家財政的良策。朱棣考核28名新科進(jìn)士后怒斥他們不知民間疾苦，他將28人一并發(fā)往北平戍邊。朱棣下令道衍還俗并賜名姚廣孝，姚廣孝勸朱棣收斂錦衣衛(wèi)之權(quán)，目前大明需要守成之君，最終朱高熾(高宇航 飾)被立為太子。朱棣賜馬和(吳懿韜 飾)姓鄭后派遣鄭和下西洋，就此拉開鄭和七下西洋的壯舉。