徐妙云(穎兒 飾)病危，難忍悲痛的朱棣(馮紹峰 飾)大肆赦免囚犯并請(qǐng)僧人為皇后祈福。徐輝祖逝世，朱棣下旨令其長(zhǎng)子徐欽承襲魏國(guó)公爵位。徐妙云離世，朱棣悲痛欲絕不吃不睡，朱瞻基跪求祖父讓徐妙云入殮。沒多久，鄭和帶著東南亞各國(guó)使節(jié)回到大明覲見陛下。阿魯臺(tái)在漠北推翻大汗，擁立聽話的新大汗登基，朱棣獲信后帶朱瞻基出巡北平，留太子監(jiān)國(guó)。朱棣派遣郭驥出使漠北韃靼，豈料新大汗趁阿魯臺(tái)不在殺了郭驥，朱棣大怒下令準(zhǔn)備北征事宜。