周大棒子(張小飛 飾)要和德意樓談和，雙方各派出黃神棍(劉小光 飾)和史大可(程野 飾)洽談?wù)労蜅l件，史大可以三寸不爛之舌把黃神棍擊敗。

嚴(yán)洪森(小沈陽(yáng) 飾)奉楊士亮(李立群 飾)之托去了漠河，與龍五(霍云龍 飾)接頭，一起合作順利護(hù)送那批鴉片。卻不知這一去可能永遠(yuǎn)也回不來(lái)，只要但凡和龍五合作過(guò)的人，必死無(wú)疑。

嚴(yán)洪森察覺(jué)出不對(duì)勁，給楊士亮打電話，楊士亮的敷衍和舉動(dòng)讓嚴(yán)洪森心里泛起了嘀咕，忐忑不安的心情讓他無(wú)法入眠。

德意樓旁邊的戲班子要撤離遼城，小靜(翟星月 飾)托人交了一封信給小鼓樓(楊冰 飾)，小鼓樓知道小靜的心思，但自己心里一直想念燕子，只能辜負(fù)小靜。臨走前小鼓樓挽留小靜在德意樓做事，不要跟著戲班子?xùn)|跑西跑，受苦受累，小靜卻執(zhí)意要離開(kāi)。