張向北從床上醒來(lái)，枕邊已經(jīng)空無(wú)一人。他慌張的從床上坐起，在屋內(nèi)尋找著楊歡(畢暢 飾)。窗外的風(fēng)吹進(jìn)來(lái)，吹翻了桌上的一張字條。張向北撿起，字條上楊歡的筆跡：向北，希望這一夜你我說(shuō)過(guò)的話，我們永遠(yuǎn)都不會(huì)忘記。

嚴(yán)洪森(小沈陽(yáng) 飾)配合龍五(霍云龍 飾)完成任務(wù)，龍五讓其嚴(yán)洪森留下遺言。嚴(yán)洪森想給龍五在倒一次洗腳水，殊不知洗腳水全是酒精，龍五邊泡腳邊抽煙，不小心煙灰掉到盆子里?；鹈珥槃?shì)而發(fā)。瞬間龍五變成為一個(gè)火人。嚴(yán)洪森成功逃脫。因身上沒(méi)有錢(qián)，過(guò)著乞討的生活。

楊士亮(李立群 飾)接到電話，詢問(wèn)嚴(yán)洪森的情況，得到的消息是嚴(yán)洪森應(yīng)已經(jīng)死了，回不去了，漠河一處賓館房間發(fā)生爆炸，房?jī)?nèi)有一具燒焦的尸體，辨不清容貌。

漠河到遼城火車(chē)進(jìn)站。眾人提著行李紛紛下車(chē)，站臺(tái)一時(shí)好不熱鬧。過(guò)了十分鐘，站臺(tái)又變得寥寥數(shù)人。火車(chē)末節(jié)車(chē)廂，蓬頭垢面、衣衫襤褸、渾身是血的嚴(yán)洪森從車(chē)廂內(nèi)爬出，攀上站臺(tái)。

張向北精心打扮一副帥氣模樣與楊歡約會(huì)，楊士亮見(jiàn)二人漸漸遠(yuǎn)去，心事重重的站在門(mén)口，看著倆人走遠(yuǎn)。