鄂泰(周明汕 飾)從丹尼斯處得知，桑島主計(jì)給了鄂泰兩個(gè)選擇，要么將瑞年(章賀 飾)送往日本，要么就將瑞年交給日本警察署。瑞年說什么也不愿意前往日本，將家法拿給鄂泰，讓鄂泰當(dāng)場(chǎng)將他打死。鄂泰一鞭子將茶碗砸碎，給瑞年跪下。他懇求瑞年前往日本，就算是為了家里一百多口人。瑞年無(wú)奈之下，只能選擇前往日本。淑娟(李曼 飾)看著瑞年的照片生悶氣，當(dāng)初的恨意去削了很多。鄂泰將自己當(dāng)年訂制的軍靴送給瑞年，告訴瑞年這雙軍靴是他當(dāng)年定制打算穿著殺洋鬼子的，并托付瑞年為他了卻心愿。福晉為鄂泰準(zhǔn)備出行的衣裝，希望瑞年在外學(xué)會(huì)忍耐，并能早點(diǎn)回來(lái)。劉瑾賢(劉冠翔 飾)和甘子風(fēng)(劉屹宸 飾)為瑞年送行，臨行之前，鄂泰老淚橫流，在瓢潑大雨中，瑞年前往日本。淑娟從報(bào)紙上得知瑞年前往日本的消息，大罵他還是做了漢奸。瑞年被送入日本陸軍學(xué)校，在報(bào)道第一天，日軍方面將所有華人勛爵全部稱之為滿洲勛爵，瑞年當(dāng)即指正自己是中國(guó)民國(guó)公民。校長(zhǎng)筱冢乙三看瑞年的眼神驟變。鄂泰貝勒與桑島主計(jì)一通來(lái)到滿洲國(guó)的首都，長(zhǎng)春新京。在對(duì)話中，鄂泰貝勒發(fā)覺滿洲國(guó)已經(jīng)完全是日本人做主了。淑娟通過化學(xué)知識(shí)，制作了化學(xué)炸彈，決定炸掉瑞年家的偏門。同學(xué)高麗華(許歌 飾)把風(fēng)時(shí)看到巡捕來(lái)了，當(dāng)即勸告淑娟離開，淑娟卻鐵了心不走。高麗華只能謊稱自己的挎包被人偷了，將兩名巡捕騙走。淑娟成功的將瑞年府邸的偏門炸掉，氣的福晉當(dāng)即指令巡捕找出炸門的罪魁禍?zhǔn)住６跆┮娏诵y(tǒng)之后，發(fā)覺宣統(tǒng)要簽訂的日滿合作協(xié)議，根本就是個(gè)賣國(guó)條文，氣的當(dāng)即返回住所。桑島主計(jì)與上司多田駿會(huì)面后，認(rèn)為鄂泰不會(huì)為日方所用，命令桑島主計(jì)必要時(shí)可殺掉鄂泰。鄂泰回到住所，認(rèn)為自己報(bào)國(guó)無(wú)門，十分沮喪決定回到天津。桑島主計(jì)雖然有心殺了鄂泰，但卻擔(dān)心鄂泰的影響力。決定通過藥食下手，命令手下準(zhǔn)備醫(yī)生和毒藥，準(zhǔn)備看望鄂泰。病中的鄂泰開始明白，民國(guó)和清廷雖然國(guó)號(hào)不同，但都是中華人主政，日本人確實(shí)外侮。桑島主計(jì)帶著日本醫(yī)生來(lái)見鄂泰，福晉雖然提醒鄂泰日本醫(yī)生不懷好意，鄂泰卻堅(jiān)持要見他們。日軍學(xué)校進(jìn)行射擊練習(xí)，輪到瑞年和日本人近藤敏夫(郭明翔 飾)。兩個(gè)人代表著華人和日本人兩個(gè)學(xué)校的派系，兩人同樣是學(xué)校里最出色的學(xué)生，然而在射擊的最后一槍時(shí)，瑞年覺得眼花，落了下風(fēng)。近藤敏夫悄聲警告瑞年，這一槍如果是在戰(zhàn)場(chǎng)上，他已經(jīng)死了。校長(zhǎng)筱冢乙三單獨(dú)會(huì)見近藤敏夫，兩家本是世交，近藤敏夫的父親早死，他希望近藤敏夫能繼承父親的遺志。鄂泰的并越來(lái)越重，瑞泰的乳母帶著自己的孩子寶仲專程來(lái)看望鄂泰，福晉透露在日本醫(yī)生的看護(hù)下，鄂泰約病約重，只能換了英國(guó)醫(yī)生。同樣是中國(guó)人的海潮對(duì)日本人卻俯首帖耳，他來(lái)到日本餐館，正碰見近藤敏夫與同學(xué)用餐，雖然大家邀請(qǐng)海潮入座，卻在可以排擠海潮。近藤對(duì)海潮的伯爵身份冷嘲熱諷了一番。海潮被逼急了，大罵近藤小人得志，近藤當(dāng)即挑戰(zhàn)海潮，在一番侮辱之后，海潮與近藤打了起來(lái)，可因?yàn)榱α繎沂?，海潮并不是近藤的?duì)手。正當(dāng)近藤要下狠手的時(shí)候，瑞年出手解圍。海潮見近藤被困，揮刀要砍近藤，瑞年連忙攔住海潮，帶著他離開了餐館。英國(guó)醫(yī)生為鄂泰診療之后，只能表示盡力救治鄂泰，但此時(shí)的他已經(jīng)病入膏肓。甘子風(fēng)經(jīng)過宣誓之后，正式加入中國(guó)共產(chǎn)黨。而另一邊劉瑾賢也通過力行社加入了國(guó)民黨中統(tǒng)派。淑娟又在瑞年府外放了小瓶的化學(xué)炸藥，嚇得福晉以為日本人又放了炮。高麗華和淑娟考上了南開的化學(xué)系，她報(bào)道第一天就來(lái)找甘子風(fēng)，被劉瑾賢開了一通玩笑。甘子風(fēng)正好回到辦公室也表現(xiàn)出對(duì)高麗華的愛慕，兩人相依相偎的離開。劉瑾賢見兩人離開后，立刻拿出一封信紙，上面寫有他懷疑的共產(chǎn)黨人員名單。為了能改善自己持槍的問題，瑞年在槍口拴上磚頭，從而鍛煉穩(wěn)度。與此同時(shí)，鄂泰感覺自己天命不遠(yuǎn)，對(duì)家人交代后事，他十分遺憾自己等不到看女兒上花轎。鄂泰知道寶仲和日本人打過仗，夸獎(jiǎng)他做的漂亮。鄂泰讓寶仲記住，以后再跟日本人打仗，不能用拳頭，而是應(yīng)該用刀用槍用大炮，并希望寶仲以后能與瑞年一起打日本人。鄂泰一命嗚呼，醫(yī)生在他體內(nèi)發(fā)現(xiàn)了砷元素，告知管家鄂泰死于慢性中毒。巧兒知道淑娟考上化學(xué)系，十分好奇化學(xué)的內(nèi)容。額娘將鄂泰去世的消息告訴淑娟，并告知淑娟鄂泰貝勒死于日本人之手。淑娟這才發(fā)覺自己再次冤枉了瑞年。瑞年從日本趕回來(lái)奔喪，看到父親的靈位，腿軟摔在了地上。