即將南下的甘子風(fēng)(劉屹宸 飾)向瑞年(章賀 飾)、劉瑾賢(劉冠翔 飾)辭行，3個(gè)人推杯換盞就此作別。高麗華(許歌 飾)的伯父遇刺后，許多親日分子紛紛離開天津，這讓日本特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)十分惱火，責(zé)令近藤琴音(鄭清文 飾)密查行刺之人。劉瑾賢帶著鄭寶仲(尹君正 飾)掌握了高凌霨的日常活動(dòng)規(guī)律，最后大家決定聽從瑞年的建議白天動(dòng)手，劉瑾賢給大家布置了各自的任務(wù)。從英租界工部局打聽消息回來(lái)的祁玉邡報(bào)告說(shuō)，英租界在逮捕參與刺殺高凌霨的瑞年等人。老祁趁著夜色親自駕車將瑞年等三人送到碼頭，李海潮卻悄然留了一張給瑞年的告別字條，獨(dú)自留了下來(lái)。準(zhǔn)備去香港的淑娟(李曼 飾)看見報(bào)紙上有瑞年的消息，發(fā)現(xiàn)他還活著，于是立馬換票回天津。近藤琴音找到李海潮的住處，向李海潮告知了她的真實(shí)身份，并威脅李海潮為她辦事。瑞年和鄭寶仲在滄州下了船之后，終于找到了昔日的老部隊(duì)，二人留在了團(tuán)部。李海潮以死相逼，婉如(張維娜 飾)最終答應(yīng)了和他一起私奔，去了孫良化的新編第九軍。淑娟和巧兒去貝勒府打探瑞年的下落，表示要去找到瑞年。瑞年的部隊(duì)按照既定路線行軍向前，筱冢乙三命令近藤敏夫(郭明翔 飾)率領(lǐng)他的小隊(duì)一路攻擊前進(jìn)，近藤敏夫率領(lǐng)他的小隊(duì)做好了襲擊的準(zhǔn)備。戰(zhàn)斗打響了，近藤敏夫一舉突破了國(guó)民黨的正面防線，瑞年迂回進(jìn)攻，與回援的先頭部隊(duì)協(xié)同作戰(zhàn)，打得近藤敏夫措手不及。瑞年俘虜近藤敏夫，結(jié)果途中近藤敏夫逃跑，政訓(xùn)科長(zhǎng)得知后一口咬定瑞年是日本奸細(xì)，下令將他關(guān)押起來(lái)送交軍部軍法處。鄭寶仲鋌而走險(xiǎn)救出瑞年，并且送他登上了南下的列車。走出車站，瑞年碰見了高麗華，高麗華告訴他，甘子風(fēng)帶領(lǐng)愛國(guó)師生來(lái)南京向國(guó)民政府請(qǐng)?jiān)浮?/p>