1936年4月，紅軍結(jié)束東征，毛澤東(王暉 飾)和彭德懷(黃品沅 飾)帶隊(duì)歸陜。自瓦窯堡會(huì)議之后，共產(chǎn)黨一直在為結(jié)成最廣泛的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線而努力。此時(shí)，黨中央認(rèn)為是時(shí)候討論紅軍三大主力會(huì)師的問題了，經(jīng)過商議，中央一致認(rèn)為，首先要解決張國燾(李泓瑞 飾)分裂黨、成立第二中央的問題。中央來電希望張國燾放棄第二中央，北上會(huì)師。朱德(陳牧揚(yáng) 飾)、陳昌浩(金糧 飾)、徐向前(任明生 飾)也借機(jī)勸說，頑固的張國燾并沒有聽進(jìn)去。