彭德懷(黃品沅 飾)第一次與哥老會宋大胡子接觸，他用自己的智慧化解了危機，不僅說服了宋大胡子放棄填泉的念頭，還贏得了他的敬佩。瓦窯堡，毛澤東(王暉 飾)一面準備為紅軍大學(xué)授課，一面和周恩來(郭廣平 飾)討論中國革命戰(zhàn)爭，認為戰(zhàn)爭力量的對比不但是經(jīng)濟和軍事力量的對比，還是人力和人心的對比，堅定抗日決心，為國家民族而戰(zhàn)。中央開會再度討論爭取張國燾(李泓瑞 飾)取消第二中央問題，毛澤東表態(tài)，只要能夠爭取張國燾轉(zhuǎn)變，他愿意犧牲個人利益……此時，紅二、六軍團的先頭部隊已經(jīng)與紅四方面軍會合，加之中央來電，愿意考慮張國燾提出的成立西北局的提議。朱德(陳牧揚 飾)認為時機成熟，他再次聯(lián)合徐向前(任明生 飾)、陳昌浩(金糧 飾)勸說張國燾取消第二中央。張國燾有所松動，同意先恢復(fù)舊時建制。