中共中央與國民黨高層的談判還在繼續(xù)，國民黨提出的苛刻條件讓中央無法接受，而此時(shí)共產(chǎn)國際來電，決定將援助物資路線改道新疆，這讓中央措手不及……由于敵人齊頭并進(jìn)，導(dǎo)致紅軍已經(jīng)無力再堅(jiān)守西征解放的豫旺、同心等大片土地，中央決定放棄這些地區(qū)，重新制定計(jì)劃。然而此時(shí)，國際形勢發(fā)生了變化，日本唆使偽蒙軍隊(duì)進(jìn)攻紅格爾圖，打開了中國綏北的門戶。蔣介石(馬曉偉 飾)急忙召見傅作義，希望他能夠獨(dú)立作戰(zhàn)拖住偽蒙部隊(duì)，從而為其剿滅紅軍贏得時(shí)間……三界莊，群工隊(duì)接到命令改為作戰(zhàn)部隊(duì)準(zhǔn)備撤離，半年多與何家的朝夕相處，使何掌柜(姚居德 飾)對(duì)紅軍有了深厚的感情，最終他決定將家中藏匿多年的槍支全部取出來送給紅軍，紅軍則留給了抗日義勇隊(duì)……