德國(guó)納粹瘋狂地逮捕迫害猶太人。羅莎發(fā)現(xiàn)自己懷孕了，可是他們對(duì)家鄉(xiāng)的局勢(shì)深感憂(yōu)慮。隨著德國(guó)納粹的強(qiáng)權(quán)政治在奧地利的實(shí)施，中國(guó)駐奧地利領(lǐng)事館也被迫更名降級(jí)為駐維也納領(lǐng)事館。希特勒宣布：凡是獲得國(guó)外簽證的猶太人，被獲準(zhǔn)離開(kāi)，獲得自由。拖家?guī)Э诘骄S也納上任的軍官漢斯(飾)(Jan Revai 飾)與普濟(jì)州(王雷 飾)打了照面，嘲笑中國(guó)也將變成日本的領(lǐng)地，被普濟(jì)州不屑嗆回。在嚴(yán)峻的局勢(shì)下，猶太人潮水般地涌向各國(guó)領(lǐng)事館。大衛(wèi)(Pavel Gaidos 飾)了解到只有中國(guó)領(lǐng)事館真正在辦理發(fā)放簽證，想讓羅莎去試一試。羅莎不想去完全陌生的東方國(guó)度，大衛(wèi)好像有什么難言之隱。普濟(jì)州與魯懷山(陳寶國(guó) 飾)在音樂(lè)廳聽(tīng)演奏會(huì)時(shí)，親眼目睹海倫.米歇爾在演奏中被漢斯和黨衛(wèi)軍帶走。