宮本(張竟達(dá) 飾)帶著埃爾探長(zhǎng)來到靜安郵局鬧事，宮本企圖帶走 徐仲良(張粟 飾)但是被周山(羅二羊 飾)攔下了， 謝乃恩(李幼斌 飾)見事態(tài)不好便趕緊給總局長(zhǎng)打了電話，在大家鬧得不可開交的時(shí)候正好總局長(zhǎng)趕到，宮本等人這才作罷。

蘇麗娜(吳天瑜 飾)來見老潘的路上發(fā)現(xiàn)自己被跟蹤了，于是她進(jìn)了一家私人會(huì)所從后門出來這才甩掉了跟蹤自己的人，她來到與老潘見面的地方，將自己被跟蹤的事情告訴了他，老潘讓蘇麗娜避一避風(fēng)頭，蘇麗娜想到了自己的表哥秦兆寬(張弓 飾)，老潘知道這個(gè)人不簡(jiǎn)單，沒想到他竟然是蘇麗娜的表哥，于是他便讓蘇麗娜好好利用這層關(guān)系。

蘇麗娜把秦兆寬的一些事情告訴了老潘，她覺得秦兆寬這個(gè)人有秘密，但是現(xiàn)在不知道秦兆寬究竟是為國(guó)民黨賣力還是為日本人服務(wù)。

蘇麗娜剛走，徐仲良就來到了，老潘交給了他新的任務(wù)，老潘看得出來徐仲良對(duì)蘇麗娜有好感，于是語重心長(zhǎng)地告訴他在現(xiàn)在這樣的時(shí)代而他們又是地下黨的身份是不能有私人的感情的，一切還是要以大局為重，徐仲良明白了老潘的言外之意，告訴他自己知道該如何去做，然后就離開了。

小羅(李宏偉 飾)被謝乃恩派去調(diào)查 秀芬(丁寧 飾)，他從秀芬的老家回來后馬上向謝乃恩匯報(bào)了情況，并帶回了秀芬母親和她繼父的結(jié)婚照片，謝乃恩叮囑小羅這件事情一定要保密，不準(zhǔn)告訴別人。然后謝乃恩讓小羅去殺掉一個(gè)人，并告訴他要穿著郵差的衣服，事情非常緊急，兩個(gè)小時(shí)之內(nèi)一定要把事情辦好。

原來秀芬的母親紫君是謝乃恩的初戀情人，秀芬就是這二人的女兒。謝乃恩把王站長(zhǎng)叫到了自己家里，他的目的是讓王站長(zhǎng)除掉名單上所有的親日分子，并將刺殺南云(祁映諾 飾)的機(jī)會(huì)給了王站長(zhǎng)。簡(jiǎn)芳(史蘭芽 飾)不理解謝乃恩為何要將立功的機(jī)會(huì)讓給王站長(zhǎng)，謝乃恩告訴她如果沒有王站長(zhǎng)的配合自己完成不了刺殺南云的任務(wù)。

南云終于出動(dòng)了，徐仲良發(fā)現(xiàn)了人立馬跟上了她，小羅發(fā)現(xiàn)了徐仲良，便派手下人跟著他，因?yàn)橹灰⒆×诵熘倭季湍軌蛘业侥显啤?/p>

南云到碼頭接到了高先生，她與高先生的見面場(chǎng)景被徐仲良拍了下來。很多日本人被國(guó)民黨的人殺害，果然不出謝乃恩所料，他的行動(dòng)確實(shí)在上海掀起了一場(chǎng)腥風(fēng)血雨。

小羅和徐仲良同時(shí)監(jiān)視著南云，小羅看不慣他，便讓司機(jī)開車撞了他一下，目的就是嚇唬他一下而已。小羅把高先生和南云見面的照片洗出來拿給了謝乃恩，謝乃恩決定給重慶發(fā)電報(bào)匯報(bào)情況。