海關(guān)的吳樂天(馮謙 飾)因為裁員被分配到了郵局，這一天他來找郵局報道， 謝乃恩(李幼斌 飾)看他資歷很深又是一個會計，于是破例在財務(wù)科給他安排了一個副職，吳樂天欣喜萬分，對謝乃恩表示了感謝。

徐仲良(張粟 飾)在路上遇到了謝乃恩，謝乃恩要請他吃飯，可是徐仲良并不愿意跟他一起吃飯，他剛要離開，卻被謝乃恩的手下攔住了去路，無奈之下徐仲良只好跟著謝乃恩進了飯店。謝乃恩已經(jīng)觀察了徐仲良好幾天，他知道徐仲良這個人很有才華也很有能力，他打算讓徐仲良成為了自己的人，為自己辦事。

謝乃恩通過和徐仲良的一番談話，他發(fā)現(xiàn)徐仲良果然是一個人才，自己果然沒有看錯人，于是要拉攏他的決心更加堅定了，只可惜徐仲良并不想跟謝乃恩共事，因為謝乃恩是國民黨，自己的父親是一名共產(chǎn)黨，當(dāng)年父親的很多朋友和戰(zhàn)友都是被國民黨害死的，所以徐仲良根本就不想跟謝乃恩有過多的牽扯，他說完了自己想說的話便起身離開，他臨走之前謝乃恩邀請他去自己家里過春節(jié)，但是被徐仲良拒絕了。

吳樂天其實是被水谷派來跟蹤監(jiān)視徐仲良的，他一直密切地注意著徐仲良的行蹤，而此時的徐仲良并不知道自己已經(jīng)被人跟蹤了。徐仲良在幫著老陳整理信件的時候發(fā)現(xiàn)了蘇麗娜(吳天瑜 飾)的信，于是他偷偷留下了信并按照信上的地址找到了蘇麗娜的住處。徐仲良聞到了屬于蘇麗娜的香水味，他非常的開心，因為蘇麗娜并沒有犧牲，于是他趕緊把這個消息告訴了周山(羅二羊 飾)。

吳樂天因為沒有在規(guī)定的時間與水谷見面，水谷只好親自來找他，但是沒想到吳樂天因此很生氣，他覺得水谷太沒有耐心了。吳樂天把自己這幾天調(diào)查郵局賬目的情況告訴了水谷，他發(fā)現(xiàn)了郵局有一條秘密運輸通道，并且把這個秘密通道的地址給了水谷。

馬上就要過年了，郵局的所有員工都很開心，大家都在為新年做準(zhǔn)備，謝乃恩給大家拜了一個早年，并讓大家早點回家過年。吳樂天看著徐仲良是一個人，于是便邀請他去自己家里過年，徐仲良答應(yīng)了他，然后兩個人便一起回家了。兩人吃完了飯之后吳樂天拿出了一副撲克牌，通過玩牌他發(fā)現(xiàn)了徐仲良的過人之處，徐仲良能夠快速地記住每一張牌，這讓吳樂天對他刮目相看。吳樂天跟徐仲良聊了一會，便提議帶著他去一個地方，徐仲良不知道他要帶著自己去哪里，出于好奇還是跟著一起去了。

水谷沒有聽從吳樂天的建議，他私自做主帶人炸掉了國民黨的秘密運輸通道也就是靜安寺倉庫，謝乃恩得知了消息之后馬上趕過去調(diào)查情況，沒想到在路上遇到了吳樂天和徐仲良，他感覺有些蹊蹺，于是便讓司機開車跟著他們。