吳樂天(馮謙 飾)帶著 徐仲良(張粟 飾)來到了賭場，因為徐仲良超于常人的能力他相信徐仲良一定可以成為賭桌上的贏家，吳樂天把賭牌的技巧慢慢地教給徐仲良，果然徐仲良沒有讓吳樂天失望，他幫著吳樂天贏了很多錢。 謝乃恩(李幼斌 飾)跟著吳樂天和徐仲良進(jìn)了賭場，并且跟他們一起玩了起來，在徐仲良的協(xié)助下謝乃恩贏了錢，玩了幾把之后就離開了，出來之后謝乃恩告訴手下，靜安寺倉庫的事情就是吳樂天干的，只要是接近徐仲良的人一定是別有居心，當(dāng)然自己也不例外，謝乃恩的手下明白了他的意思，于是便去悄悄跟蹤徐仲良和吳樂天。

謝乃恩回到家中，正好他的夫人還沒有休息，兩人說起了今天的事情，謝乃恩通過今晚對吳樂天的觀察得知他就是水谷派來的日本特工，他的夫人很懷疑他的判斷，謝乃恩告訴她現(xiàn)在接近徐仲良的有三種人，一是共產(chǎn)黨，二是國民黨，三是日本人，所以自己很肯定吳樂天就是日本特工。

周山(羅二羊 飾)和徐仲良一起吃年夜飯，徐仲良把自己跟著吳樂天去賭場的事情告訴了周山，周山告誡徐仲良不要沉迷其中，然后繼續(xù)問徐仲良有什么發(fā)現(xiàn)，徐仲良告訴周山自己昨天看到吳樂天寫的春聯(lián)，發(fā)現(xiàn)了他寫的字透著日本書法的筆意，周山聽了徐仲良的話覺得這個人就是日本人派來的特工，而徐仲良也是這樣認(rèn)為的。

周山找到老潘把徐仲良說的情況告訴了他，老潘分析這個日本特工是在向徐仲良傳授一種傳遞情報的理念，老潘分析出吳樂天現(xiàn)在是想著自保，想讓共黨放自己一條生路，于是他和周山商量決定試著拉攏吳樂天。

謝乃恩的手下調(diào)查了吳樂天，他有一個20歲的兒子叫做吳夢澤，在銀行工作是行長的秘書，而且炸掉倉庫這件事情是日本的竹機關(guān)干的，為了給死在倉庫的兄弟們報仇，謝乃恩打算先教訓(xùn)一下吳樂天。謝乃恩的手下綁架了吳夢澤，并且還讓人炸了吳樂天的家，吳樂天看到自己的家里被炸，又不見兒子的蹤影，于是他趕緊跑到吳夢澤工作的銀行找人，卻被告知吳夢澤下午和幾個人出去之后一直到現(xiàn)在都沒有回來。

走投無路的吳樂天只好來找徐仲良，徐仲良給他分析了一下今天的事情，告訴他這些人只是為了想給他一個教訓(xùn)，所以吳夢澤不會有生命危險，吳樂天這才放了心。徐仲良親自來拜訪謝乃恩，其實他來的目的是想替吳樂天求情，他希望謝乃恩能夠放了吳夢澤，但是謝乃恩似乎并不情愿。

水谷派宮本(張竟達(dá) 飾)來與吳樂天接頭，吳樂天借著這個機會告訴宮本，他們都是水谷的一顆棋子，都是犧牲品，這讓宮本的內(nèi)心有一些恐懼，他不希望自己落到跟吳樂天一樣的下常