水谷和吳樂天(馮謙 飾)秘密見面，吳樂天告訴他郵局里的違禁品只不過(guò)是瓷器而已，但是水谷并不相信，吳樂天不管水谷怎么想，他開始跟水谷談條件，只要水谷把吳夢(mèng)澤送回日本，自己一定會(huì)竭盡全力為水谷賣命，水谷沒有想到吳樂天會(huì)跟自己談條件，他非常生氣。

簡(jiǎn)芳(史蘭芽 飾)在王站長(zhǎng)的辦公室里要人，她想讓王站長(zhǎng)給自己派一些人手，但是王站長(zhǎng)百般推諉。 秀芬(丁寧 飾)是一名國(guó)民黨的特工，她奉王站長(zhǎng)的命令除掉了田中少佐，回來(lái)跟王站長(zhǎng)匯報(bào)的時(shí)候正好被簡(jiǎn)芳看到，王站長(zhǎng)非常尷尬，便趕緊讓秀芬先離開。

南云(祁映諾 飾)由紀(jì)子是一名殺手，她刺殺國(guó)民黨的頭目未果被捕關(guān)押在南京的老虎橋監(jiān)獄里，她找準(zhǔn)了時(shí)機(jī)殺死了監(jiān)獄的看守人員逃了出來(lái)。這個(gè)消息被國(guó)民黨方面的得知，委座震怒命令 謝乃恩(李幼斌 飾)他們?nèi)ψゲ哆@個(gè)日本女人。

南云由紀(jì)子越獄之后便來(lái)找水谷，水谷給她安排了任務(wù)，還給了她聯(lián)絡(luò)的方式，并叮囑她一定不要輕易露面。水谷利用寫信的方式給南云安排任務(wù)，恰好這封信是由 徐仲良(張粟 飾)派送的，徐仲良認(rèn)出了信封上是水谷的筆記，而且還有屬于水谷的香氣，這讓徐仲良起了疑心，并且他發(fā)現(xiàn)了收信的人是一個(gè)女扮男裝的女人，其實(shí)這個(gè)女人就是剛剛越獄的南云由紀(jì)子，但是共黨并不知情，徐仲良及時(shí)把消息告訴了周山(羅二羊 飾)，他建議先調(diào)查一下這個(gè)收信人。

晚上徐仲良回到家里發(fā)現(xiàn)了周山留給自己的信息，于是他按照要求來(lái)到了指定地點(diǎn)見到了老潘，老潘首先批評(píng)了徐仲良的不妥當(dāng)行為，他告誡徐仲良以后辦事要謹(jǐn)慎考慮，切忌魯莽行動(dòng)，徐仲良接受了老潘的批評(píng)。然后老潘言歸正傳，他向徐仲良詢問(wèn)了今天那個(gè)日本女人的情況，徐仲良根據(jù)自己的記憶畫出了她的畫像，他們并不知道這個(gè)女人的來(lái)路，也不知道水谷跟這個(gè)女人的關(guān)系，所以此時(shí)的他們一頭霧水并不知道該如何去做。

蘇麗娜(吳天瑜 飾)在由紀(jì)子的房子外租了一件房子監(jiān)視她，但是并沒有發(fā)現(xiàn)人進(jìn)出，晚上徐仲良奉命來(lái)配合蘇麗娜執(zhí)行任務(wù)，一開始徐仲良并不知道與自己接頭的人就是蘇麗娜，當(dāng)他看到蘇麗娜的那一刻非常開心，其實(shí)徐仲良早已經(jīng)喜歡上了這個(gè)勇敢聰明的女人。徐仲良和蘇麗娜里應(yīng)外合搜查了由紀(jì)子待過(guò)的房子，但是房子里除了燒掉的報(bào)紙的灰燼并沒有其他的蛛絲馬跡，徐仲良認(rèn)為這個(gè)女人很不簡(jiǎn)單，自己遇上了強(qiáng)勁的對(duì)手。

徐仲良一直想著跟蘇麗娜多接觸但是蘇麗娜并不知道這個(gè)孩子心里的想法，徐仲良想留下來(lái)和蘇麗娜一起監(jiān)視由紀(jì)子，剛開始蘇麗娜并不同意，但是在徐仲良的再三懇求下答應(yīng)了他。