一九一三年春，竊取了“辛亥革命”果實(shí)的袁世凱刺殺了即將就任內(nèi)閣總理的革命黨領(lǐng)袖宋教仁。此事激起全國人民的強(qiáng)烈憤慨，在北京一家民居里，一些激進(jìn)的革命黨人聚集在一起，在上官志(郭軍 飾)的領(lǐng)導(dǎo)下密謀刺殺袁世凱進(jìn)行報(bào)復(fù)，其中一個(gè)是皇族叛逆，小恭親王溥偉的遠(yuǎn)房侄子圖蘇里。刺殺行動因泄密而失敗，很多參與行動的人被打死，圖蘇里帶傷逃走，從此陷入袁世凱和革命黨的雙重追殺中。袁世凱認(rèn)為他是叛黨，革命黨認(rèn)為他是叛徒。在冀魯交界處圖蘇里被袁世凱官兵包圍，中槍后落入激流中，生死未卜。與此同時(shí)，恭親王舉家逃到德國殖民地青島，并準(zhǔn)備以青島為基地組織清朝遺老勢力復(fù)辟清王朝。德國總督麥爾瓦德克(山鷹 飾)在俾斯麥的誕辰紀(jì)念日邀請恭親王參觀了一次特殊的賽馬。賽馬會上最引人注目的是一位中國年輕女性，從英國留學(xué)歸來的青島《民聲報(bào)》記者盧璧輝。跑馬場上盧璧輝光彩奪目，德國總督對她頻頻獻(xiàn)媚，就連嶗山的土匪頭兒左天亮(曹俊 飾)也對她一見鐘情。大難不死的圖蘇里在一處神秘小屋中醒來，而官兵也尾隨而至。