李立三在聯(lián)絡(luò)滬西紗廠的工人骨干，一邊負(fù)責(zé)搞工運，一邊在廠里發(fā)展黨組織。因為向警予(焦俊艷 飾)在幫著李立三張羅，故而紗廠女工夜校急缺講課的人，所以楊開慧受邀擔(dān)任教員。毛澤東(王仁君 飾)支持楊開慧幫忙分擔(dān)一些，他也保證能帶好孩子，楊開慧甚是欣慰，格外交代些注意事項。在向警予的帶領(lǐng)下，楊開慧很快便融入了紗廠的生活，與女工友們成為了親密的姐妹。楊開慧因材施教，首先帶著女工們唱歌，讓她們逐漸理解和接受文字，果然這個方法非常有用，廠房里洋溢著歡聲笑語。夜校下課之后，楊開慧和向警予一起回家，途中偶爾遇到同為教員的楊之華(王佳宇 飾)。三人相談甚歡，經(jīng)常聚在一起，可是沒過多久，楊開慧看出楊之華滿腹心事，詢問之下才知她是犯了單相思。楊之華不肯透露暗戀對象的身份，楊開慧稍微想了下，立馬猜出她是喜歡上瞿秋白(牛駿峰 飾)。正如楊開慧所料，瞿秋白在楊之華眼里是一等一的君子，亦是她母校的教授。只不過瞿秋白因為妻子王劍虹去世而陷入傷痛之中，更因此全身心投入到工作當(dāng)中，沒日沒夜廢寢忘食。毛澤東認(rèn)為工作固然重要，可瞿秋白也要關(guān)注自身的生活問題，身邊應(yīng)該有個伴侶，最好還能是知己，從他自身的切身感受來看，革命這條路非常難走，找個同行人就不會那么孤單。反觀楊之華受包辦婚姻的困擾，愛慕瞿秋白又陷入矛盾自責(zé)，擔(dān)心會給他徒增煩惱。楊開慧和向警予鼓勵楊之華要勇敢，為愛情打破世俗，以及舊感情的枷鎖，既然男性可以提出離婚，女性照樣擁有恢復(fù)自由身的權(quán)利。黃埔軍校方面，陳賡與蔣先云成為好友，好心提醒他極有可能得罪校長，因為永泰戰(zhàn)役就是蔣介石(白客 飾)親自指揮后戰(zhàn)敗。蔣先云聞言面色凝重，表示求是求實，當(dāng)是革命本色，諱敗為勝，絕不是軍人做派。隨后蔣介石派人宣布免除蔣先云五班班長一職，正當(dāng)大家以為蔣先云得罪蔣介石要被穿小鞋，接下來的消息令他們驚訝不已，那就是他受到了重用，竟被蔣介石任命為第二區(qū)隊的隊長。陳獨秀(寧理 飾)約毛澤東一起品嘗上海著名的蟹黃殼，兩人討論著兩黨合作的許多問題，雖然存在一些摩擦，但他們都清楚合作才是大勢所趨。陳獨秀不忘提醒毛澤東在與國民黨職員交流時，要注意態(tài)度和方式。然而葉楚傖上任上海執(zhí)行部部長后，毛澤東的處境越發(fā)艱難。以葉楚傖為首等人聚在一起打麻將，共同商議著如何對付共產(chǎn)黨，最終在沈德權(quán)的策劃下，葉楚傖默認(rèn)了流氓分子干擾共產(chǎn)黨舉辦的上海第四區(qū)黨部成立大會。大家正忙碌準(zhǔn)備著會場，等待會議開始。毛澤東外出接羅章龍之際，遭到流氓七寶等人的圍攻，甚至要對他進(jìn)行毆打。幸好王荷波帶領(lǐng)工人糾察隊及時趕來，制止了流氓的暴力行為，并且將他們?nèi)繋ё?。然而葉楚傖并未罷休，暗中聯(lián)合了邵元沖(張藝航 飾)、戴季陶(王茂蕾 飾)等人，試圖挫敗共產(chǎn)黨。邵元沖首當(dāng)其沖，向葉楚傖承諾定將瓦解毛澤東這群人，絕不會讓他們鳩占鵲巢。而在另一邊，陳獨秀召集大家開會討論此事，毛澤東推斷上海執(zhí)行部未來形勢更加微妙。1924年7月21日，由陳獨秀、毛澤東聯(lián)名發(fā)出《中共中央第十五號通告》。通告分析了國民黨右派反共排共的嚴(yán)重形勢，指出：為了革命的勢力聯(lián)合，“須盡我們]的力量忍耐與之合作”；另一方面，對于非革命的右傾政策，“不可隱忍不加以糾正”。東日三四兩區(qū)部沈德權(quán)等人召集少數(shù)黨員秘密開會，商討對付共產(chǎn)黨之策，惡意構(gòu)陷誹謗。第五區(qū)黨部常委的黎磊持有不同觀點，認(rèn)為共產(chǎn)黨待人至誠，做事至勤，觀念至真，皆是有目共睹，沒必要惡意打壓內(nèi)訌，只怕是會讓親者痛仇者快。其他人聽著黎磊的話，紛紛點頭附和，也有一群人利己不擇手段。故而，極端右派強迫他們簽字于致總理電文，紹仲輝、黎磊等人拒絕簽字，最終被毆打至傷。蔡和森(魏大勛 飾)夫婦一行人聞訊火冒三丈，毛澤東安撫大家情緒冷靜下來，決定親自寫信給孫中山(馬少驊 飾)。