自毛澤東(王仁君 飾)寫信給總理，一個星期后才收到廣東回電，上面只簡潔地寫著四個字：?“匯交大會”。正當毛澤東滿頭霧水，忽然被沈德權喊去參加處理斗毆風波處理事宜的常委會，與其說是參加，更像是毛澤東單刀赴會。會場上，除了少數(shù)站在毛澤東這邊的左派人士，大部分都是極端的國民黨右派，氣勢壓人，令毛澤東心知事態(tài)不妙。葉楚傖、戴季陶(王茂蕾 飾)、沈德權等人歪曲事實，對于指揮暴力的人并未嚴懲，反而賦予其更大權力。如此一來，決議遭到毛澤東的強烈反對，可越是這樣，他們越是憑借權勢欺壓，強行給毛澤東扣上了帽子，并且高呼要開除他的黨籍。毛澤東痛心疾首，毅然決然辭去上海執(zhí)行部的職務，怒斥國民黨讓他們這些人把持，國民革命前途無望，枉費孫中山(馬少驊 飾)先生一片苦心。天還未完全亮起，緊急集結號響起，黃埔軍校眾學員整裝待發(fā)準備執(zhí)行緊急任務。廣州商團企圖謀反，大量購買了國外的軍事裝備運至黃埔碼頭。孫中山生氣責備軍政部長程潛下達派司，使得廣州商團有機可乘。蔣介石(白客 飾)得知消息后，單獨去見孫中山，深知現(xiàn)在正是立功表現(xiàn)的好時機。毛澤東退出上海執(zhí)行部后，陳獨秀(寧理 飾)召集大家開會，先是點名夸贊國共兩黨合作非常不錯，發(fā)展培養(yǎng)一大批工人黨員，緊接又暗戳戳批評某些同志工作思路出現(xiàn)偏差，有的人在國民黨工作，必須要記住自己是共產(chǎn)黨，有任何事情應該向他匯報。顯然陳獨秀的這番話暗指毛澤東擅自寫信給總理，毛澤東不好直接明著表態(tài)回應，心里郁結未舒，再加上長時間的工作，令他身體一直疲弱不堪。楊開慧提議拍一張全家福，但是毛澤東因為組織規(guī)定的限制，無法留下照片。最終，只留下楊開慧與兩個孩子的照片。1924年10月，廣州商團突發(fā)叛亂，蔣介石召開了緊急軍事會議。葉劍英匯報革命群眾反對商團罷市，后被商團武裝公然開火導致民眾傷亡百余人，事件可謂極其惡劣。軍校眾教官及主任覺得情況不太樂觀，畢竟叛亂隊伍愈發(fā)壯大。何應欽認為應當暫避鋒芒，結果遭到葉劍英的反對。雙方觀點有出入，蔣介石早已有了盤算，果斷召集蔣先云、陳賡等黃埔子弟軍編隊出征碼頭，剿滅叛亂。黃埔子弟軍獲得了徹底的勝利，廣州局勢得以穩(wěn)定，黃埔軍的聲譽也因此更上一層樓。蔣介石與周恩來(鄭業(yè)成 飾)第一次見面，周恩來直接拋出黃埔軍的政治狀況及實施方案，令蔣介石大為贊賞，任命他為黃埔軍政治部主任。同年，第二次直奉戰(zhàn)爭期間，馮玉祥回師北京，迅速控制北京城，隨后囚禁賄選總統(tǒng)曹錕，驅逐廢帝溥儀出宮，并聯(lián)合奉系軍閥張作霖(曹禹 飾)推段祺瑞臨時執(zhí)政，同時電請孫中山北上，共商國是。這次政變導致直系大敗，使北方政局發(fā)生重大變化。毛澤東家里糧食緊缺，楊開慧謊稱自己吃過飯，把僅剩一碗米飯給了他，可他心知肚明，一碗米飯分成兩份，內(nèi)心充滿著對妻兒的愧疚。楊開慧勸說毛澤東多和葉楚傖走動，總歸是需要薪水過日子，毛澤東則是透露所有在上海執(zhí)行部工作的共產(chǎn)黨人，都被壓著薪水不發(fā)。為給共產(chǎn)黨員們討一個公道，毛澤東聯(lián)合十六位黨員寫信給孫中山。沒過多久，孫中山召見毛澤東，知曉兩個政黨合作非常艱難，便講述自己這些年的遭遇，以自身經(jīng)歷鼓勵毛澤東排除萬難，只要能夠和平統(tǒng)一，暫時委屈又算得了什么。