面對虞洽卿拋來的橄欖枝，蔣介石(白客 飾)志得意滿，更是安排與各國領(lǐng)事接洽，篤定武漢政府不敢對自己有任何約束，如此一來，財(cái)團(tuán)的資助會(huì)收的更加穩(wěn)妥。待蔣介石送走虞洽卿，命令副將立刻備車，決定親自前往美國領(lǐng)事館。蔣先云抵達(dá)武昌農(nóng)講所，再次與毛澤東(王仁君 飾)相見，共為農(nóng)講所出一份力。眼看著新一期農(nóng)講所就要開學(xué)，毛澤東準(zhǔn)備增加農(nóng)民自衛(wèi)、鄉(xiāng)村自治等課程，課外理論研究側(cè)重討論武裝問題，并且計(jì)劃每日增加四個(gè)小時(shí)的軍事訓(xùn)練，需要蔣先云過來授課。毛澤東和夏明翰(鄭偉 飾)、蔣先云共同討論當(dāng)前形勢，如今蔣介石已經(jīng)取消反帝國的口號(hào)，甚至發(fā)出反共的信號(hào)，所以對于他們而言，此人成為極具威脅的人物，組織應(yīng)當(dāng)有所準(zhǔn)備，未雨綢繆。蔣介石登上《時(shí)代周刊》，公開表示絕不用武力改變租界現(xiàn)狀，絲毫不再掩飾自己和帝國主義的勾結(jié)。除此之外，蔣介石喊停上海工人領(lǐng)導(dǎo)的市民政府，甚至授意白崇禧收繳工人糾察隊(duì)的武器，引起黨內(nèi)同志們的不滿，紛紛向陳獨(dú)秀(寧理 飾)反映情況，陳獨(dú)秀想與蔣介石直接進(jìn)行正面斗爭。然而共產(chǎn)國際考慮到北伐的勝利，反對共產(chǎn)黨對蔣介石的反擊，要求他們務(wù)必千方百計(jì)避免與上海國民軍及其長官發(fā)生沖突，萬不得已藏起來武器。為此黨內(nèi)同志們非常生氣，陳獨(dú)秀猜測斯大林在莫斯科接見汪精衛(wèi)(張曉龍 飾)，意在用他牽制蔣介石，眼下只有用汪蔣矛盾扶汪抗蔣化解危機(jī)，暫且不違背莫斯科的態(tài)度。1927年4月4日，毛澤東三子毛岸龍出生，讓這個(gè)小家庭增添了不少喜慶。而在另一邊，蔣介石和張靜江(蔣中煒 飾)討論討論即將進(jìn)行的“政變”，張靜江對此仍有所擔(dān)憂，但蔣介石表示已做好了充分準(zhǔn)備，并且果斷掛斷了宋慶齡(宋佳 飾)的電話。此舉證明蔣介石要徹底違背孫中山(馬少驊 飾)的初衷，宋慶齡心底擔(dān)憂愈發(fā)強(qiáng)烈。毛澤東和瞿秋白(牛駿峰 飾)等人分析局勢，指出國民政府單憑政令和檄文無法有效壓制蔣介石。目前看來，上海局勢堪憂，北方情況亦不容樂觀。同一時(shí)間里，一伙披著狗皮制服的“土匪”沖進(jìn)蘇聯(lián)使館區(qū)，長槍齊刷刷對準(zhǔn)李大釗(唐曾 飾)，妄想看到對方驚恐模樣。李大釗早已有所準(zhǔn)備，槍口之下仍是從容不迫，以他為首等六十余人在北京被奉系軍閥逮捕。百姓們議論工人糾察隊(duì)起內(nèi)訌，據(jù)說已被人繳了槍械，恐怕很快就要爆發(fā)一場游行。果然話音剛落，呼喊聲不絕于耳，在一聲聲“打倒新軍閥”的口號(hào)中，槍聲接連而至。毛澤民急忙跑到街上，親眼目睹軍警槍殺工人的凄慘景象，令他震驚且憤怒。隨后蔣介石在帝國主義的扶持下，穩(wěn)坐國民政府的一把交椅，而他上任后要做的第一件事，在南京設(shè)素宴款待眾人，在上海發(fā)動(dòng)革命政變，捕殺共產(chǎn)黨員和革命群眾，僅僅三天時(shí)間，已有300多名共產(chǎn)黨人和革命者被殺，500多人被捕，5000多人失蹤，這便是慘絕人寰的“四一二政變”。陳獨(dú)秀等人聞?dòng)嵄床灰眩退愠蜂N蔣介石的職務(wù)，開除黨籍，依然無法解決根本問題。大家只能寄希望于汪精衛(wèi)，但是蔡和森(魏大勛 飾)擔(dān)心他會(huì)成為下一個(gè)蔣介石。宋慶齡開會(huì)通過懲治蔣介石的決議，與汪精衛(wèi)聯(lián)合發(fā)表《討蔣通電》，揭露蔣介石的真實(shí)面目。然而，南京的蔣介石對此毫不在意，甚至在4月18日宣布南京國民政府成立，頒布“秘字第一號(hào)令”。蔣先云在武昌主持了討蔣大會(huì)，令蔣介石非常在意，既然得不到將才就決定毀掉，故意把自己與蔣先云的合照刊發(fā)在報(bào)紙上。這份報(bào)紙引起軒然大波，張國燾在會(huì)議上厲聲斥責(zé)，質(zhì)疑蔣先云的信仰是否堅(jiān)定。毛澤東替蔣先云據(jù)理力爭，認(rèn)為這是蔣介石的離間之計(jì)，眼下形式如此嚴(yán)峻，黨內(nèi)同志更應(yīng)該齊心協(xié)力，心存猜忌只會(huì)寒了同志們的心。