孫中山(馬少驊 飾)帶著毛澤東(王仁君 飾)去了書房，給他展示自己親自繪制的鐵路圖，總建成長(zhǎng)達(dá)十萬(wàn)英里。盡管目前還不到一萬(wàn)英里，革命尚且還需努力，可是孫中山堅(jiān)信就算自己看不到這一天，子孫后代也會(huì)看到這一天，前人沒(méi)有完成的盛世，后人必將達(dá)成。毛澤東見(jiàn)孫中山已是病入膏肓，仍要承受著重重壓力，內(nèi)心很不是滋味，謹(jǐn)記先生對(duì)自己的教誨囑托。此次會(huì)面后，毛澤東的身體狀況并未見(jiàn)好轉(zhuǎn)，甚至大病一場(chǎng)。蔡和森(魏大勛 飾)夫婦以及瞿秋白(牛駿峰 飾)等人紛紛前來(lái)探望，毛澤東考慮再三，決定離開(kāi)上海返回湖南。然而瞿秋白替毛澤東抱打不平，覺(jué)得這次事件令毛澤東受了委屈，國(guó)民黨右派把持著執(zhí)行部應(yīng)當(dāng)予以反擊，絕不是眼睜睜看著自己的同志遭受排擠和流放。奈何陳獨(dú)秀(寧理 飾)對(duì)毛澤東也有些怨言，他把執(zhí)行部的工作交給章龍接管，至于毛澤東回鄉(xiāng)的申請(qǐng)予以批準(zhǔn)。1924年12月，毛澤東因工作過(guò)于勞累患病，經(jīng)中共中央同意，回湘療養(yǎng)年底，偕楊開(kāi)慧回到湖南。毛澤東一走，上海執(zhí)行部群魔亂舞，以葉楚傖為首之流聚集慶祝，國(guó)共兩黨之間更是出現(xiàn)嚴(yán)重的裂隙。1925年1月11日至22日，中國(guó)共產(chǎn)黨第四次全國(guó)代表大會(huì)在上海召開(kāi)，出席大會(huì)的代表20人，代表全國(guó)994名黨員，毛澤東因病缺席。大會(huì)在黨的歷史上第一次明確提出無(wú)產(chǎn)階級(jí)在民主革命中的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和工農(nóng)聯(lián)盟問(wèn)題，第一次明確規(guī)定以支部作為黨的基層組織。離開(kāi)上海以后，毛澤東帶著全家老小去給父母掃墓祭拜，并且向先輩們講述著家人的現(xiàn)狀。隨后毛澤東在當(dāng)?shù)剞r(nóng)校開(kāi)始為農(nóng)民們授課，以通俗易懂的方式教授識(shí)字，課堂氣氛活躍愉快，農(nóng)民們?yōu)榱耸r(shí)間經(jīng)常自帶午飯。為了讓大家吃上熱乎飯，楊開(kāi)慧和王淑蘭(王禛 飾)在院子里起灶架鍋，令大家欣喜不已。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民發(fā)現(xiàn)了王淑蘭，表示這已經(jīng)破壞韶山?jīng)_女人不能進(jìn)祠堂的規(guī)矩，但在楊開(kāi)慧的巧妙化解下，大家也都接受了這件事情。五伢子向豪紳成胥生(李強(qiáng) 飾)匯報(bào)農(nóng)校的情況，一五一十地把農(nóng)校的事情全盤托出。成胥生不愿直接與毛澤東發(fā)生沖突，在幕僚曾師爺?shù)慕ㄗh下，索性將注意力集中在那些積極分子身上。成胥生將他們綁在小樹(shù)林里，并且要求他們保證以后不再去農(nóng)校。農(nóng)民小朱堅(jiān)決不答應(yīng)成胥生的要求，在混亂中，遭到了致命槍擊。同一時(shí)間里，毛澤東待在農(nóng)田與老鄉(xiāng)敘舊，得知這些年他們的舊習(xí)尚未改變，心中五味雜陳。楊開(kāi)慧等人帶著飯來(lái)到田地，毛澤東給老鄉(xiāng)們分發(fā)紅薯，又在叔伯的勸說(shuō)下抽了口旱煙，惹得在場(chǎng)幾人怦然大笑。此時(shí)龐叔侃匆匆趕來(lái)，帶來(lái)了成胥生打死朱三毛的噩耗。黃埔軍校內(nèi)，周恩來(lái)(鄭業(yè)成 飾)指導(dǎo)新成立的血花劇社排練。蔣介石(白客 飾)趕來(lái)，對(duì)周恩來(lái)的工作大加贊賞，并且介紹葉劍英與他相識(shí)。而在另一邊，孫中山已經(jīng)不適見(jiàn)客，聽(tīng)聞張學(xué)良前來(lái)拜訪，還是強(qiáng)撐著身體與其會(huì)晤。張學(xué)良代為表達(dá)父親張作霖(曹禹 飾)對(duì)他的牽掛之心，向他請(qǐng)教救國(guó)興邦之道。孫中山聞言甚是欣慰，一語(yǔ)點(diǎn)破日本的狼子野心，守疆衛(wèi)土之責(zé)尤為重大，希望他不計(jì)功名得失。沒(méi)過(guò)多久，粵系軍閥陳烔明乘孫中山病危之際，又在英帝國(guó)主義勢(shì)力的支持下，率領(lǐng)三萬(wàn)兵力進(jìn)攻廣州。同年二月初，以黃埔軍校學(xué)生軍、粵軍為主力，滇、桂為左中兩路的東征軍聯(lián)合出擊，這是黃埔學(xué)生軍第一次真正地走上戰(zhàn)場(chǎng)。