果然，留在北平的吳明安(王同輝 飾)瞞著父親投靠了鈴木，當(dāng)上了偽校長(zhǎng)，吳文舉(蒲貫君 飾)怒吼著向自己的臉上扇起了耳光。而在昆明，一張醒目的報(bào)紙，驚呆了 吳明泰(馬躍 飾)，他悲憤痛絕，怎么也無(wú)法相信自己的親弟弟竟然投靠日本人，而更令他想不到的是， 舒立凡(侯天來(lái) 飾)宣布：“不準(zhǔn)吳明泰再踏進(jìn)學(xué)校半步！”失去學(xué)人信任的他再也經(jīng)不住打擊，終于跌倒在雨夜的地上。

小鎮(zhèn)上，一個(gè)滿(mǎn)頭長(zhǎng)發(fā)的乞丐，瘋瘋癲癲地走著，當(dāng)車(chē)夫用破席卷著乞丐，準(zhǔn)備埋葬時(shí)，一心思念吳明泰的 舒立娟(王雅捷 飾)卻認(rèn)出了他，原來(lái)，這個(gè)乞丐正是自己朝思暮盼的吳明泰，她哭喊著撲了上去，緊緊地把吳明泰抱在懷里，淚水不停的流著……

舒立娟的心碎了，她用自己熾熱的愛(ài)精心呵護(hù)著吳明泰。然而，幾天過(guò)去了，吳明泰仍未蘇醒，她萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有想到，當(dāng)她用全身心的愛(ài)挽回老師的生命時(shí)，葛站長(zhǎng)(蔣昌義 飾)帶領(lǐng)著軍統(tǒng)追殺到這個(gè)小鎮(zhèn)。頓時(shí)，大街小巷布滿(mǎn)軍統(tǒng)的耳目，舒立娟危在旦夕。