高木以對決為條件，如果這名八路勝利就放了他，可是這場對決從一開始就是不公平的，八路必死無疑，因為高木是日本軍中出名的戰(zhàn)神，實力超群。結果可想而知，這名八路軍慘死在高木手下。

這頭，葛十三(王雷 飾)來到延安找到了劉忠平(江平 飾)局長，劉忠平極力贊揚了葛十三等人的英勇表現，并表示非常歡迎葛十三帶著他的土匪們投靠八路。

留在廟兒嶺的常二寬(齊奎 飾)和丑娃等人卻捅了簍子，八路軍秘密運送藥物，中途被國共軍襲擊，僅剩四人壓著一箱藥物逃出，誰知廟兒嶺眾人看他們便衣備槍，以為壓著糧食財務，決定伏擊他們。

就這樣僅剩的四人，三死一傷，廟兒嶺的眾人也得知了這是一群八路，常二寬知道投奔八路的事情麻煩了。

回到廟兒嶺的葛十三興奮的向兩人敘述自己在延安的見聞，誰知卻看到兩人灰頭土臉，沉默異常，一問下得知兩人竟然搶劫了八路。

葛十三雖然十分生氣，但事已至此，只能帶著藥物和傷員去延安自首。

八路軍經過商議決定對他們寬大處理，再給他們一次機會，葛十三非常開心，帶著這個好消息回到廟兒嶺。

可常二寬和丑娃卻擔心八路以后翻舊賬，對于加入八路的事情猶豫不已。

入夜，葛十三與兩人喝酒談心，并向他們表示自己會尊重兩人的決定，常二寬和丑娃在葛十三的勸說下終于決定聽從自己的意志。三人自此各謀前程，分道揚鑣。

常二寬投奔了國共軍，通過關系當上了保安團的小隊長，誰知卻從自己的上司顧團長那里得知他們準備剿匪的事情，常二寬隱隱看出國共軍對他們這群土匪的鄙視和不放心。

另一邊，葛十三加入八路，卻被告知先要參加培訓班，上政治教育課，才能上戰(zhàn)場打仗，葛十三非常郁悶。

這日，葛十三找常二寬慶祝二寬任職，卻被顧團長看到，顧團長身邊的小兵說常二寬不懂人情世故，不知變通，來到這里也沒有請兄弟們吃過飯，顧團長也對常二寬非常鄙視，決定給常二寬一點教訓。

逛完回到軍隊的葛十三卻被八路的保安團調查懲罰，嚴令葛十三日后不準再見常二寬，葛十三十分不解，郁悶不已。

智怡在姐姐這里生活感覺非常安逸，并表示希望能夠留在這里，將義川的店面賣掉，把店開在這里。

遠在義川，胡振宇(夏銘浩 飾)再次向老羅詢問智怡的去向。