胡盈盈(王汀 飾)讓丁丑娃(葉祖新 飾)化裝成走街串巷的貨郎，去國(guó)民黨部附近活動(dòng)，以刺探國(guó)軍指揮部的各種情報(bào)。葛十三(王雷 飾)以翻譯(常城 飾)和副官的身份來(lái)到高木義人(澀谷天馬 飾)身邊工作，高木義人不知出于什么原因，不讓他參加軍事會(huì)議，葛十三只能遵命。葛十三偷偷來(lái)到高木義人的辦公室，沒(méi)有翻到什么重要的軍事文件，卻發(fā)現(xiàn)了孫副參謀長(zhǎng)和他的合影照片。葛十三故意撞翻翻譯官中村(錢磊 飾)的文件，趁蹲下擦鞋的工夫，從會(huì)議室敞開的門縫里，看到了日軍在地圖上的布置，然后憑超人的記憶力繪制了出來(lái)。葛十三來(lái)給高木送午餐，高木讓他留下一起用餐，還向他提起自己的弟弟高木嘉人，死于一次戰(zhàn)俘營(yíng)的暴動(dòng)中，葛十三這才發(fā)現(xiàn)，高木義人的弟弟就是自己在戰(zhàn)俘營(yíng)中殺死的長(zhǎng)官。

深夜，葛十三來(lái)到剛剛認(rèn)識(shí)的日本軍官中村的宿舍，兩人相談甚歡，中村君對(duì)他毫不防備，葛十三很順利地從他口中探聽到，日軍近期準(zhǔn)備一次大規(guī)模的清剿行動(dòng)，目標(biāo)是國(guó)民黨混編第三十六軍。葛十三來(lái)到指揮部門口，將手中的糖分給在附近玩耍的幾個(gè)小孩，一個(gè)小孩趁機(jī)將一張紙塞到了他的手里，葛十三回到宿舍將紙條用膠水涂抹，顯現(xiàn)出“書屋”幾個(gè)字，葛十三來(lái)到這間書屋，與這里的負(fù)責(zé)人秘密聯(lián)絡(luò)，在清剿行動(dòng)之前，日軍將會(huì)運(yùn)送一批重要軍事物資至指揮部，但具體的運(yùn)輸路線及時(shí)間難以確定。八路軍部遵從葛十三的建議，對(duì)其猜測(cè)的三條線路進(jìn)行持續(xù)騷擾，高木義人果然露出了馬腳，葛十三根據(jù)他的反應(yīng)，獲取了日軍軍事物資運(yùn)輸?shù)穆肪€和時(shí)間，并很快將其傳到八路軍總部。橫山巨野對(duì)近期八路軍頻繁調(diào)集部隊(duì)，感到非常疑惑，他命日本便衣隊(duì)去查明原因，丁丑娃又化裝成貨郎，跟蹤一支八路軍隊(duì)伍，八路軍隊(duì)長(zhǎng)懷疑他是漢奸，將其帶著一路行軍，入夜，幾個(gè)八路軍戰(zhàn)士故意將錯(cuò)誤的情報(bào)傳遞給丁丑娃，丁丑娃自以為得到了重要情報(bào)，趁夜溜走了。