葛十三(王雷 飾)來(lái)到書(shū)店共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)站，發(fā)現(xiàn)有人跟蹤，他只得用暗語(yǔ)暗示老板：書(shū)不要了，你的店該關(guān)門(mén)了，店老板聽(tīng)明白了葛十三的話(huà)，立即將聯(lián)絡(luò)站撤離，日軍特情部撲了個(gè)空。

葛十三做好了與日軍決裂的準(zhǔn)備，他首先殺死了中村(錢(qián)磊 飾)，又走進(jìn)了高木的辦公室，高木認(rèn)為自己一直把葛十三當(dāng)?shù)艿?，他不知道葛十三為什么要背叛自己，葛十三大聲喊道：因?yàn)槲沂侵袊?guó)人，你現(xiàn)在是在中國(guó)的土地上。他怒斥高木殺死了自己的家人、朋友還有愛(ài)人，高木才知道原來(lái)化名為易小天的趙智怡(劉濤 飾)，竟是葛十三的愛(ài)人。葛十三更直接地告訴高木，你的弟弟高木義郎就死在我手里，高木怒不可遏，他要求和葛十三一對(duì)一地決斗，以了結(jié)彼此的恩怨。

葛十三和高木義人(澀谷天馬 飾)來(lái)到郊外無(wú)人處，兩人以軍刀一決生死，葛十三想起趙智怡的慘死，一刀刀狠命地砍向高木，兩人都傷痕累累，最后時(shí)刻，葛十三拋掉軍刀，以不要命的速度沖向高木，高木高高地向他揮出軍刀，葛十三迅速下壓前傾，拔出從日本戰(zhàn)俘營(yíng)得來(lái)的刺刀，一刀將高木刺死。

橫山懷疑丁丑娃(葉祖新 飾)在與葛十三會(huì)面時(shí)，泄露了信息給葛十三，他把丁丑娃抓來(lái)審問(wèn)，丁丑娃自知這次難逃一死，他請(qǐng)求在死之前見(jiàn)胡盈盈(王汀 飾)一面，橫山知道丁丑娃比較了解中條山國(guó)軍指揮部的情況，他決定再給他一次機(jī)會(huì)，讓他給攻打中條山的日軍帶路。葛十三回到八路軍總部，首長(zhǎng)告訴他，日軍內(nèi)奸孫閔(翟萬(wàn)臣 飾)的情況已經(jīng)查清，他會(huì)通知國(guó)軍那邊，盡早除去這只害群之馬，葛十三請(qǐng)假去中條山一趟，首長(zhǎng)批準(zhǔn)了他。

日軍戰(zhàn)機(jī)在中條山上空盤(pán)旋，胡盈盈引燃篝火幫其確定方位，常二寬(齊奎 飾)和獨(dú)立團(tuán)的官兵聽(tīng)到聲音，都出來(lái)查看，他們還不清楚日軍這是要干什么。葛十三在中條山后山發(fā)現(xiàn)了大量日軍，懷疑日軍已準(zhǔn)備好襲擊中條山指揮部，他趕緊去向駐地國(guó)軍報(bào)信，反被國(guó)軍當(dāng)做奸細(xì)抓了起來(lái)，國(guó)軍去后山查探，竟然真的發(fā)現(xiàn)了鬼子，一名戰(zhàn)士想飛奔回去報(bào)信，日軍開(kāi)槍將其擊斃，槍聲終于驚動(dòng)了孫伯齡和九十六軍。

九十六軍各部迅速布防，趁雙方交火之際，丁丑娃帶便衣隊(duì)溜入指揮部外側(cè)，用手雷將指揮部炸得稀爛，孫伯齡失去了向外求援的機(jī)會(huì)，被人護(hù)著向后山逃去。

丁丑娃給日軍帶路，鬼子很快向后山涌來(lái)，葛十三隱在樹(shù)后，真想一槍將其打死，可惜槍打偏了，丁丑娃連呼：有埋伏！常二寬率獨(dú)立團(tuán)前來(lái)支援，鬼子陷入九十六軍和獨(dú)立團(tuán)的包圍之中，兩軍夾擊之下，鬼子被一一擊斃。突襲中條山指揮部的日軍，眼見(jiàn)情況不妙，立即下令撤退，常二寬卻率獨(dú)六團(tuán)窮追不舍，鬼子狗急跳墻，闖入了兒童教養(yǎng)院，葛十三與常二寬半路相逢，兄弟兩人緊緊擁抱在一起，葛十三握著常二寬虛空的袖管，一下子愣住了。