軍區(qū)首長十分欣賞葛十三(王雷 飾)的氣魄和膽識，又對他身上的土匪習(xí)氣、江湖義氣深惡痛決。葛十三剛從禁閉室出來，就在街上碰到了蒙面的丁丑娃(葉祖新 飾)，丁丑娃知道自己做錯(cuò)了事，對不起葛十三，特意向來他請罪，葛十三怒不可遏，拿槍命令他跟自己回部隊(duì)，丁丑娃卻不想再回去。國民黨部對大學(xué)生徒步去延安支持八路軍，非常不滿，他們準(zhǔn)備殺雞嚇猴，逮捕了一個(gè)出身自大資本家的女大學(xué)生，以此威脅其父停止對八路軍的支持，葛十三從常二寬(齊奎 飾)處探聽到女學(xué)生被抓的消息，主動(dòng)去向首長請命解救這一女學(xué)生，首長準(zhǔn)其戴罪立功。葛十三帶人按常二寬透露的時(shí)間、地點(diǎn)，埋伏在路邊，他想到近期兄弟間的變化，決定再去偵察一番，葛十三在小道順利地?fù)尩脚畬W(xué)生，背著她一路狂奔，誰知去撒尿的功夫，人又被搶走了，葛十三重新將人搶回來，常二寬的手下開槍打傷了葛十三，葛十三讓女學(xué)生獨(dú)自逃向根據(jù)地，自己躺在原地吸引常二寬保安團(tuán)的注意，常二寬發(fā)現(xiàn)葛十三受重傷，讓人將其抬上擔(dān)架，葛十三一路回憶起自己和常二寬相識、相交的經(jīng)過，他覺得自己太自私，有點(diǎn)對不起兄弟。

常二寬將葛十三送到根據(jù)地附近，轉(zhuǎn)身帶人離開，兄弟兩人最終因立場不同，走向陌路。常交代小白龍(閆銳 飾)將今天的事情推到自己身上，獨(dú)自一人回延安找趙智怡(劉濤 飾)。軍法處王科長追查軍火被調(diào)案，終于查到了副參謀長孫閔(翟萬臣 飾)的身上，王科長請示孫伯齡是否還要繼續(xù)追查，孫伯齡讓其暫停追查，保護(hù)好證人的安全，同時(shí)，孫閔已通過情報(bào)得知了這一證人的存在，他決定把證人除掉，讓這事死無對證。常二寬回到西安，竟然得知趙智怡即將嫁給胡振宇(夏銘浩 飾)，常二寬跟蹤胡振宇，將半路上車的楊明科(高果 飾)打死，胡振宇讓下屬滿城抓捕常二寬。常二寬來到面館附近，趙智怡趁附近無人將他拉進(jìn)面館，面館伙計(jì)小六正要關(guān)門，警察局的人走了進(jìn)來。