厭惡為了殺死對頭白占元，決定和 趙六(張興哲 飾)合謀刺殺白占元。是夜，王成(陳顥文 飾)潛入城內(nèi)密會老奎討論近日日軍動向。而 閻五(劉子赫 飾)如約領(lǐng)白占元與矢野(小孫浩 飾)(張浩 飾)到怡春樓，已喝得酩酊大醉的白占元被早已埋伏好的獅子黑一刀斃命，而就當(dāng)他將刀砍向矢野，卻發(fā)現(xiàn)已陷入包圍。閻五原形畢露，承認(rèn)這是自己設(shè)的一個局，想要一石二鳥。一匹快馬在黑暗中沖出，騎馬漢子伸出手將獅子黑一把拉上馬救走，朝城門外一路快速奔去。武工隊員的舍身相救和王成政委的重傷昏迷，使獅子黑趙六大受感動，可日軍追兵已將他們逼上杏花嶺。獅子黑趙六突然想起小時候失足跌入的那個洞中，于是領(lǐng)著武工隊員藏匿其中。幾日過去，他被隨后趕來的叫破天(蘆勇 飾)和鄉(xiāng)親們救回。

鑒于王成傷勢嚴(yán)重，獅子黑又是被日軍視為眼中釘，護送王成去八路軍分區(qū)總部搶救的任務(wù)落到了趙六的身上。獅子黑趙六和趙二虎趕著棗紅馬車，王成馬上被送往八路軍晉綏分區(qū)醫(yī)院搶救，獅子黑趙六也被帶到分區(qū)司令員徐肇輝(申軍誼 飾)面前。桀驁不訓(xùn)的獅子黑趙六與黃河灘上訓(xùn)練的劉大個(盧超凡 飾)兒言語不投，兩人較勁比起武來，正好被路過的司令員徐肇輝和王政委看見。趙六展現(xiàn)一身本事，完勝劉大哥，愛才如命的徐肇輝隨即收他作了貼身警衛(wèi)員。