葉果(蔣龍 飾)替父登臺一炮而紅葉飛(經(jīng)超 飾)意志消沉日日買醉

葉飛在舞臺上看到為自己喝彩的姜峰，一時分神險些演砸了，幸好被虎子(張旭 飾)給掩蓋了過去。演出結(jié)束后大家都很關(guān)心葉飛的狀況，他卻不讓任何人跟著自己，獨自去了酒吧，葉飛如一頭傷心絕望又迷途的孤狼，一杯一杯的飲著苦酒。看著喝得伶仃大醉的丈夫，李蓉(潘禹彤 飾)比任何人都知道他的痛苦，也比任何人都擔(dān)心他。

第二天一早在飯桌上，葉飛跟大家宣布自己暫停演出，他知道自己的狀態(tài)再上臺遲早要出大事?；⒆訐?dān)心觀眾為了葉飛買的票，如今葉飛不演了，觀眾會鬧。見此情景，一旁的葉果突然說話了，他要替父演出，葉果如今已經(jīng)是個快十八歲的少年了，八年來他跟著袁師傅和葉飛學(xué)習(xí)了兩大魔術(shù)師的中西魔術(shù)，加上自己沒有一日不在勤學(xué)苦練，如今見父親遭受打擊，萎靡不振，他覺得作為男子漢應(yīng)該為家里承擔(dān)寫什么了。袁師傅和虎子對毫無舞臺經(jīng)驗的葉果還是不放心的，葉飛卻支持義子的想法，就讓虎子貼出告示，宣布錦榮班推出新人，葉果登臺亮相。

演出要開始了，葉果非常希望父親能來給自己打氣，可是臨登臺也沒有見到葉飛。葉果綜合了袁師傅的古彩戲法和葉飛的西洋魔術(shù)，演出非常成功，葉果一炮打響，大有長江后浪推前浪的架勢。

葉果回到家里，大家都祝賀他演出成功，虎子也不忘提點他戒驕戒躁，葉果一一感謝，只是很失望自己的第一次登臺父親沒有來。晚上的團圓飯葉飛和李蓉也不在，葉飛仍然在酒吧買醉，李蓉知道他只想一個人靜靜，但又不放心他，就遠遠的坐在一邊看這他。葉飛醉后沿著江邊漫無目的的走著，李蓉就默默的在身后跟著，看著葉飛醉倒在江邊的長椅上，李蓉給他改善衣服，慢慢的把他摟在懷里，就這樣陪他在江邊呆了一夜。

早上葉飛和李蓉回來，小果子想跟葉飛炫耀自己昨天的演出是多么的完美無缺，卻被葉飛打斷，并指出了昨天葉果在臺上的失誤，教訓(xùn)他面對觀眾要對得起自己的良心，葉飛就是因為如今做不到心如止水，才不能登臺。他讓葉果飯后趕快去舞臺排練，直到真正的完美無缺。葉果這才知道昨天的演出葉飛一直在臺下關(guān)注著自己。自昨夜李蓉在江邊陪了葉飛一晚，葉飛很是心疼，他不想再讓愛自己的人擔(dān)心受罪，跟李蓉說再不出去喝酒了。

內(nèi)戰(zhàn)全面爆發(fā)，國民黨特務(wù)到處抓共產(chǎn)黨和疑似共產(chǎn)黨的人，一時間風(fēng)聲鶴唳人心惶惶。地下黨成員陳芳接到上海當(dāng)?shù)氐叵陆M織負責(zé)人的緊急召喚，來到一家西餐廳跟對方會面。作為國民黨高級特務(wù)的張楠(李東浩 飾)不動聲色的潛伏在旁邊。陳芳跟接頭人說有一個重要任務(wù)要交代，明晚會來一個重要人物，需要接頭人配合她到火車站和對方接頭。接頭人突然打聽是什么重要人物，言談中陳芳發(fā)現(xiàn)對方的手腕有很明顯的勒痕，她懷疑此人已經(jīng)叛變，就沒有把話題繼續(xù)，而是安慰對方明晚還在此接頭。

見陳芳離去，張楠馬上命人跟著，找到她的住處，守了一夜，直到第二天陳芳再次出門，張楠的人繼續(xù)尾隨。