許三響(孫小飛 飾)的隊(duì)伍在密林里和日本人展開了殊死的游擊戰(zhàn)。而在齊齊哈爾，菊子和趙仲仁(米學(xué)東 飾)獲悉了吳鐸(沙景昌 飾)共產(chǎn)黨的身份，以馬占山(李幼斌 飾)通共為名，逮捕了吳鐸一干人，被聞?dòng)嵹s到的謝參謀長和萬國賓攔下。孫大海(吳險(xiǎn)峰 飾)在阻擊敵人時(shí)不幸被俘，孫大江(江水 飾)看到弟弟被日本人羞辱悲怒異常，終與敵人同歸于盡。許三響在得知孫大江犧牲的消息后怒急，要給孫大江報(bào)仇。