元昊告訴包鐵山(張子健 飾)，追他的人名叫恩之素，恩之素與太后勾結(jié)試圖殺掉他，跟隨他的宰相李天佑已經(jīng)遇害。元昊表示西夏各軍主力都是擁護他的，如果太子歸都，太后與恩之素的權(quán)力就會被架空，所以他們勾結(jié)起來刺殺元昊。

太后雖為李元昊(張樹平 飾)的親母，但因元昊的父親身體羸弱，朝政一直由元昊的母親掌管，所以他的母親一直想當武則天那樣的女皇。包鐵山告訴元昊，自己身后背著的正是大宋儲君，當今的太子殿下，兩人了解了互相的身世與情況后決定休息一晚，明天去戈壁的甘泉客棧歇腳。

隔天兩人到達甘泉客棧，里面盡是粗鄙之人，其中一名姓宋的男子攔住他們的去路，客棧小二趕緊出來打圓常小二提醒他們小心點，隔壁桌坐著的三人是威震大漠的劫匪宋家三兄弟。大家都看出來元昊是有錢人，小二稟告自家老板娘(曲柵柵 飾)，元昊的馬鞍袋里面會有白銀，老板娘表示光是馬鞍袋就值黃金百兩。

路過一名男子與包鐵山、元昊拼桌吃飯，男子自報姓名為丁振雄(沈傾 飾)，丁振雄問他們是為何而來戈壁，他們看起來不像店里其他的馬賊，包鐵山表示他們是逃難而來。宋家三兄弟一直盯著元昊等人，元昊有些惴惴不安，包鐵山讓他放心車到山前必有路。

土匪把刀架在元昊的脖子上，老板娘甘秋娘出來欄架，她表示誰趕在她的客棧里動手，就讓他們吃不了兜著走。丁振雄讓包鐵山與元昊幫他照看一下行囊，他則出去與劫匪打斗。其他人走到外面觀戰(zhàn)，不出幾招丁振雄便將宋家三兄弟殺死。

丁振雄告訴包鐵山，他是西北道八府捕頭，此次來戈壁是擒拿一個人。聽了丁振雄的描述，包鐵山意識到丁振雄要抓的人就是他。丁振雄表示包鐵山不像壞人，他行事不慌不忙，看出來沒做過壞事，他想知道為什么包鐵山要殺官放火，包鐵山表示知道的越多越危險。

包鐵山與丁振雄到客棧門口一決高下，即使包鐵山讓了丁振雄三招，他還是贏了丁振雄。包鐵山并沒有殺丁振雄，丁振雄表示自己還會抓他。包鐵山把自己背著當今太子的事情告訴丁振雄，并表示只要他使命一完成，他就任丁振雄處置。