甘秋娘醒后怕雷英(楊增元 飾)再找她的麻煩，她便來到魔鬼城蓋個小草屋開起了茶鋪，起初只是為過往行商的人們飲水歇腳，后來她遇到了吳老二等人便湊在一起蓋了甘泉客棧。包鐵山(張子健 飾)表示自己與甘秋娘有共同的敵人，就是襄陽王(于震 飾)。

甘秋娘問他是怎么惹了襄陽王，包鐵山表示是襄陽王惹了他，他身上的孩子并不是自己的親生兒子，而是一個重大人物。想起來自己的兒子，包鐵山便把之前包家莊發(fā)生的傷心事講給甘秋娘聽。甘秋娘向包鐵山深情告白，包鐵山當即拒絕了她，因為自己曾眼睜睜地看到父母與妻子被仇人殺害，兒子葬身于火海，他不能再讓甘秋娘陪他冒險。

現(xiàn)在包鐵山的使命是這個孩子，使命不容他去想別的事。甘秋娘就認定了包鐵山，她把自己的心托付給他，即使上天堂下地獄她都會陪著包鐵山，她什么都可以不要，只要包鐵山的一句話。包鐵山知道自己不能拖累甘秋娘，他態(tài)度堅定地表示自己不會對她說出那句話。

襄陽王帶手下來到黑戈壁通往魔鬼城的路上，沈仲元(王心圣 飾)發(fā)現(xiàn)周圍有許多洞穴可以藏人，還有兩個鷹穴，鷹的觀察力最敏銳，他們大隊來到此地一定會驚動鷹，可他們沒看到一只鷹，除非事先已經有人來到此地。

沈仲元懷疑有埋伏，這時恩之素帶西夏騎兵出現(xiàn)，襄陽王本已做好戰(zhàn)斗準備，卻被沈仲元攔下。沈仲元分析了一番表示恩之素的目標并不是他們，他們可以通過談判避免此次戰(zhàn)爭。恩之素與襄陽王向對方說明了來意，恩之素先前在風蝕洞里看到燒柴做飯的痕跡，洞穴中有兩個人的腳印，沈仲元推測出元昊身邊的人可能是包鐵山。

一行人來到風蝕洞，沈仲元在地上發(fā)現(xiàn)金槍值黃金軟甲上的甲葉子，他提議與西夏人同行共同對付包鐵山，最后再神不知鬼不覺地把責任往恩之素身上推，襄陽王同意他的做法并成功與恩之素結盟。

沙漠狐狼陰氏兄弟的獵鷹發(fā)現(xiàn)甘泉客棧有些蹊蹺，便把主人們引到此處，陰氏兄弟在此處發(fā)現(xiàn)了目標包鐵山，一場惡戰(zhàn)開始。