包拯(張子健 飾)問公孫策(梁凱 飾)，龐統(tǒng)制都安排他做了些什么活，公孫策表示龐統(tǒng)制讓他將包拯等人的行程都報告回去。包拯讓公孫策寫下他什么都沒找到于明日清晨回寧州的字條給龐統(tǒng)制，龐統(tǒng)制收到字條后立即將此事告訴趙玉(曲柵柵 飾)，趙玉以為包拯很笨便放松了警惕。

包拯與展昭(淳于珊珊 飾)等人連夜返回寧州，文案主簿劉大人夜里到文案府修改花名冊正好被包拯等人抓個現(xiàn)行，之后包拯按照公孫策給他的情報抓住了寧州府中二十八個加入逆血龍鱗組織的官員。包拯讓展昭盡快將禁軍們調(diào)來寧州，以防明日龐統(tǒng)制率假的寧州衛(wèi)造反。

到了宣讀花名冊的時間，包拯讓張柳氏等人換上衙役的衣服跟著他一起去視察寧州衛(wèi)，張柳氏發(fā)現(xiàn)有人冒充自己的丈夫。點完名后包拯把龐統(tǒng)制賄賂其他官員，教唆其他官員一起造反的事情告訴寧州刺史。寧州刺史將信將疑地讓包拯拿出證據(jù)，包拯叫手下把被抓的二十八名官員帶上來，寧州刺史這才知道自己的手下們早已串通一氣意圖謀反。

龐統(tǒng)制拿劍抵著寧州刺史的脖子并讓包拯盡快投降，否則他就殺了寧州刺史。包拯早已料到龐統(tǒng)制會這樣，他讓準(zhǔn)備好的禁軍從上面襲擊龐統(tǒng)制與假寧州衛(wèi)，龐統(tǒng)制被逮，土匪們冒充的假寧州衛(wèi)則被殺。

這時有兩名士兵向趙玉和雷英(楊增元 飾)通風(fēng)報信讓他們盡快離開此地，展昭追著趙玉等人進入距寧州衛(wèi)不遠處的小樹林。展昭在樹林中遇到了武功蓋世的襄陽王(于震 飾)趙慶，可他并不知道站在自己面前的人是襄陽王。

襄陽王拿出一塊玉璧要賄賂展昭，展昭拒絕了他，襄陽王告訴展昭有些事情不是一個人能辦到的，這世上能抵擋住他招數(shù)的人不超過三名。展昭被襄陽王襲擊暈倒在小樹林中，還好被手下及時發(fā)現(xiàn)抬了回來，包拯治好展昭的傷。