劉老七告訴包拯(張子健 飾)頭陀嶺的妖怪經(jīng)常來卸甲村作亂，他們專門對有姿色的女人們下手，如果女人被妖怪抓住就會被施法而變得神志不清，隨后妖怪給她換上一身新衣服，并把她送回家中。這時家里人必須把女人再送到佛陀廟去，否則妖怪會親自來抓女人并把她的家人殺死。

隔天一早包拯帶著大家去尋找載運告狀家屬的馬車，可偌大的頭陀嶺要仔細(xì)搜起來有些麻煩，包拯認(rèn)為他們應(yīng)該先去佛陀廟查看情況。到達(dá)佛陀廟后，包拯在廟外發(fā)現(xiàn)了載運告狀家屬的馬車，馬車上卻沒有人，展昭(淳于珊珊 飾)想繼續(xù)查下去，包拯表示欲速則不達(dá)，于是他帶著大家又下山回到了劉老七的家中。

劉老七向包拯抱怨兒子出門接兒媳已經(jīng)兩天了，可還沒回來，這讓他很是害怕。這時劉老七的兒子栓柱帶著媳婦回到家中，可她媳婦突然變得目光呆滯神志不清，還被換上了一件新衣服，大家意識到栓柱的媳婦遇到了妖怪。

劉老七讓栓柱趕緊把媳婦送到佛陀廟去，栓柱卻倔強(qiáng)地表示他不會把媳婦送走的，劉老七被氣得險些暈倒。包拯表示他有一個妙計能抓住妖怪，劉老七不信包拯能制服妖怪，包拯只好謊稱自己是法師讓劉老七與栓柱配合他工作。

晚上三只形似大鳥的妖怪來到劉老七的家中，展昭與手下將他們制服，包拯把他們的鳥頭和衣服脫了下來，才發(fā)現(xiàn)他們根本不是妖怪而是人。包拯讓他們從實招來否則就斬立決，三人只好坦白，他們分別是劉三、李成和王展，三人本來是頭陀嶺的響馬，后來龐統(tǒng)制來到此地將他們收至麾下。

劉三等人利用三精迷魂散先將女人們迷暈，再給她們換上一身新衣，如果她們的家人不及時把她們送到佛陀廟來，劉三等人就下山殺害她們的家人。劉三坦白佛陀廟里有暗室，最多可容納成百上千人。前些日子龐統(tǒng)制帶二百名契丹人來到此地，奇怪的是他們身上都穿著西夏騎兵的官服。