毛澤東(侯京健 飾)、董必武、張國燾(孫堅 飾)和包惠僧相約來到陳公博在廣東的豪宅做客。席間幾個一大代表談及信仰，談及革命，毛澤東細數(shù)當年十三位代表，感觸頗多。陳公博嘻嘻哈哈，不以為然。三·一八慘案在北京爆發(fā)，李大釗(張洪睿 飾)和趙世炎慌忙離開現(xiàn)場。慘案發(fā)生后不久，李大釗遭到北洋政府通緝，中共北方區(qū)委機關(guān)與國民黨北京特別市黨部一同遷入東交民巷蘇聯(lián)大使館的一所舊兵營，李大釗與妻子趙紉蘭(張琰琰 飾)和幾個孩子也一同住進蘇聯(lián)使館院內(nèi)。國民黨二大上，中共中央采取妥協(xié)態(tài)度，陳延年(蔣欣奇 飾)得知后憤怒地與共產(chǎn)國際代表鮑羅廷理論，被鮑羅廷記恨在心。一次會議，一份長篇電文點燃了共產(chǎn)國際對陳延年為代表的廣東區(qū)委的指責。高高在上的共產(chǎn)國際難以容忍陳延年的不同意見，要求中共中央撤掉陳延年廣東區(qū)委書記職務。總書記陳獨秀(李乃文 飾)第一次為兒子陳延年辯護，同時也表達了自己的憤怒。