劉志丹與妻兒告別后，穿著妻子用八個(gè)為革命犧牲的親人的遺物縫制的碎布衣服出發(fā)東征。毛澤東(侯京健 飾)在報(bào)紙上看到三弟毛澤覃犧牲的消息，來不及悲痛的他又得到紅二十八軍團(tuán)在三交鎮(zhèn)被敵軍圍困的消息。劉志丹在前線壯烈犧牲，妻子同桂榮獲悉后把那件碎布衣服縫上衣領(lǐng)，毛澤東將一根煙掰成兩截，在劉志丹墓前獻(xiàn)給同自己一樣愛吸煙的劉志丹。張浩來到陜北找到中共中央，隨即發(fā)電張國(guó)燾(孫堅(jiān) 飾)，要求他率部北上。張國(guó)燾得知后如遭雷擊，拒絕北上。1936年6月，張國(guó)燾率領(lǐng)的南下紅軍遭到國(guó)民黨川軍重兵打擊，傷亡極大，由原來的八萬人銳減到四萬多人，前途渺茫。在共產(chǎn)國(guó)際指示的影響下，經(jīng)中共中央一再催促和朱德(王韋智 飾)、劉伯承、徐向前等的敦促下，6月6日，張國(guó)燾不得不取消他成立的第二中央。7月1日，1935年11月從湖南桑植出發(fā)長(zhǎng)征，由任弼時(shí)、賀龍率領(lǐng)的紅二、六軍團(tuán)，到達(dá)甘孜與四方面軍會(huì)師。