國民黨二屆二中全會召開，擔(dān)任國民黨中央部長的中共黨員必須全部辭職，時(shí)任國民黨宣傳部代理部長的毛澤東(侯京健 飾)憤然離職，與蕭楚女辦起了農(nóng)民講習(xí)所，毛澤東弟弟毛澤覃向哥哥辭行參加北伐。北伐戰(zhàn)爭勢如破竹，張國燾(孫堅(jiān) 飾)、董必武、陳潭秋(李田野 飾)、李漢俊(紀(jì)寧 飾)等中共高層領(lǐng)導(dǎo)全力協(xié)助，戰(zhàn)爭進(jìn)展得十分順利，同時(shí)危機(jī)暗藏。危機(jī)漸漸浮現(xiàn)，蔣介石與張作霖等舊軍閥聯(lián)合起來，大有共同扼殺革命之趨勢，陳獨(dú)秀(李乃文 飾)依舊退讓，毛澤東、董必武、陳潭秋、包惠僧、李漢俊等萬分焦急。為策應(yīng)北伐，董必武、陳潭秋等商議要攻下武昌就必須拿到布防圖，策反守城的劉佐龍是關(guān)鍵。董必武冒險(xiǎn)與劉佐龍談條件，劉佐龍答應(yīng)起義。被困四十多天的武昌城得以解困。至此，國民革命軍勝利攻占武昌，吳佩孚(徐敏 飾)的主力被消滅。