瞿秋白(何建澤 飾)向鮑羅廷請教革命問題，并表示自己不久將要回國繼續(xù)革命。另一邊，張國燾(孫堅 飾)、劉仁靜(孟蔚 飾)、何叔衡(趙寰宇 飾)、董必武莫斯科郊外談及革命，心生感慨，劉仁靜心向托洛茨基主義，認(rèn)為托洛茨基才是真正的馬克思主義，他指責(zé)毛澤東(侯京健 飾)革命不力，解救不了中國。井岡山根據(jù)地確實遭遇危機，湘軍和贛軍糾集數(shù)萬部隊已對井岡山形成合圍之勢。地下黨員、楊開慧(菅韌姿 飾)(菅紉姿 飾)的好友鄭家奕被殘忍殺害，湖南黨組織讓楊開慧避到安全地方，楊開慧斷然拒絕。毛澤東率紅四軍主力從井岡山向贛南突圍，部隊在尋烏吉潭的圳下村遭到國民黨軍的包圍偷襲。