中央為糾正陳獨秀(李乃文 飾)的錯誤路線，決定舉行南昌起義。剛剛組成的臨時中央對起義時間猶豫不決，派張國燾(孫堅 飾)趕往南昌重新討論，起義領導者李立三、周恩來(許敏 飾)一致反對，堅持如期開展南昌起義，包惠僧卻因大病而沒能跟上隊伍步伐。八七會議上，陳獨秀的右傾機會主義錯誤遭到徹底清算，從總書記位置跌落下來。毛澤東(侯京健 飾)在會上指出，陳獨秀的嚴重錯誤是放棄了黨對武裝斗爭的領導，不抓槍桿子，不搞黨的獨立軍事。在這次會議上，毛澤東第一次旗幟鮮明、振聾發(fā)聵地提出，政權是由槍桿子里取得的。會后，毛澤東回湖南開展秋收暴動，與李漢俊(紀寧 飾)告別，李漢俊請毛澤東務必找到李達(于恒 飾)要他別來白色恐怖籠罩的武漢，可為時已晚，李達已動身來到武漢。剛到武漢的李達便得知李漢俊被抓了。李達只好逃離武漢前往上海，與黨和革命理想再次錯過。