革命危機四伏，遠在板倉的楊開慧(菅韌姿 飾)(菅紉姿 飾)十分思念自己的丈夫毛澤東(侯京健 飾)，常常深夜點燈寫信，卻無法寄出。上海那邊，羅亦農出門參加會議，早已懷恨在心的賀治華夫婦為一己私利出賣了羅亦農。前去找羅亦農的鄧小平因為晚到幾分鐘，躲過此劫，鄧迅速將此事報告給了周恩來(許敏 飾)，周恩來立即組織營救。中央特科領導顧順章派人查實原委，得知是何家興、賀治華夫婦與洛克談判未果，出賣同志。顧順章迅速處決了何家興、賀治華夫婦。因營救計劃泄露，羅亦農在上海被處決，留下“慷慨登車去，相期一節(jié)全。殘軀何足惜，大敵正當前”的絕命詩。