因為憂心時局，憂心黨的前途，毛澤東(侯京健 飾)的失眠癥越發(fā)嚴重，在楊開慧(菅韌姿 飾)(菅紉姿 飾)的勸說下，毛澤東決定向陳獨秀(李乃文 飾)請辭，暫時回湖南去做一些實踐和研究工作，尋找農(nóng)村和農(nóng)民問題的答案。陳獨秀同意毛澤東暫別中央，但卻堅持認為黨在現(xiàn)階段的核心工作是要推動國共合作及發(fā)動工人運動，農(nóng)村和農(nóng)民問題并沒有被納入到黨的核心工作中來。莫斯科的陳延年(蔣欣奇 飾)與趙世炎等幾位中共黨員相繼回國投身革命。陳延年與陳獨秀父子相見，分外生疏。中央決定派陳延年去廣東，趙世炎去北京。北京政變爆發(fā)，中共中央利用這一時機，將二七慘案以來被捕的工會領袖和共產(chǎn)黨人營救出獄，張國燾(孫堅 飾)夫婦意外被釋放。張國燾懷著忐忑不安的心情去看望陳獨秀，被陳獨秀盲目信任，委以重任，失落許久的他心中再次燃起斗志。陳延年來到廣州接任參加東征的周恩來(許敏 飾)工作，革命如火如荼地開展，卻遇上周佛海脫黨事件。周佛海去意已決，被廣東區(qū)委開除出黨。