漢獻(xiàn)帝正式遷都許昌。曹操(姜文 飾)(趙立新 飾)被授錄尚書事兼司隸校尉、襲費(fèi)亭侯、大將軍，位列三公之上。建安元年，曹操奉旨征討呂布(營峰 飾)，將呂布趕出兗州。呂布與袁術(shù)(丁凱 飾)合作，攻襲屯兵于下邳的劉備(楊威 飾)，劉備投降。