劉備(楊威 飾)在梁國國界中與曹操(姜文 飾)(趙立新 飾)相遇，于是與曹操聯(lián)合進攻呂布(營峰 飾)，呂布投降后，劉備力勸曹操殺死呂布。其后劉備與曹操回到許都，被封為左將軍。公元199年（建安四年），車騎將軍董承(李明 飾)受漢獻帝衣帶詔。